週次パイプラインレビュー資料をBANT付きで自動生成する
SFA・CRMの案件データと直近の商談文字起こしを貼るだけで、週次の営業会議・パイプラインレビューの資料を、案件別のBANT評価つきで生成するプロンプトです。加重パイプラインの集計・停滞案件の洗い出し・レビューで詰める論点までを、確度の数字を作り替えず事実ベースで一枚にまとめます。
必要データSFA/CRMデータ・商談の文字起こし（複数・期間）
組織を強くする｜案件・ヨミ管理
案件の停滞を防ぐ営業AIプロンプト9選
ヨミの精度、停滞案件の検知、レビューの型づくりなど、案件全体を見る立場の作業を支援します。
フォーキャストの異常を検知し要インスペクション案件を洗い出す
SFA/CRMのパイプライン一覧と、Commit・Best Caseに入っている主要案件の商談文字起こしを貼ると、フォーキャストの数字を出す前に「その読みで本当に大丈夫か」を点検するプロンプトです。予測値そのものは代行せず、記録と会話が食い違う案件・クローズ日が危うい案件を異常として検知し、ヨミ会で担当に投げるdeal inspectionの質問を洗い出します。
必要データSFA/CRMデータ・商談の文字起こし（複数・期間）
ヨミ管理のAIプロンプト｜担当ヨミの過大・過小を検査
担当営業のヨミ（フォーキャストの申告）と、商談記録・SFA/CRMの事実から組み立てた「AI基準ケース」を突き合わせ、どこでズレているかを検査するプロンプトです。ヨミ管理をAIで点検し、フォーキャストレビューや1on1で「なぜCommitなのか」を掘る論点をコピペで用意できます。
必要データ商談の文字起こし（複数・期間）・SFA/CRMデータ
動きの止まった案件を自動検知し催促を起票する
進行中の案件は、失注の連絡が来て初めて気づくのではなく、動きが止まった時点で気づきたいものです。SFA/CRMの案件レコードとメール履歴を貼るだけで、停滞案件を根拠つきで検知し、催促タスクの下書きと送信前提の催促メールまで用意します。マネージャーの横串チェックにも、担当者の取りこぼし防止にも使える停滞案件検知のAIプロンプトです。
必要データSFA/CRMデータ・メール・チャット履歴
会話から失注の予兆を検知し巻き返しを起案する
前向きだった案件が、いつの間にか止まりかけている。そんなときに、直近の商談の文字起こしとSFA/CRMを貼るだけで、失注につながりうる予兆を事実と推測を分けて洗い出すプロンプトです。失注 予兆 検知 AIの実務での使いどころとして、まだ巻き返せるうちに打つ次の一手までコピペで起案できます。
必要データ商談の文字起こし（1件）・SFA/CRMデータ
案件の健全性を多面診断する（Deal Health Check）
一つの案件の複数回の商談文字起こしとSFA/CRMデータを貼るだけで、その案件が健全に進んでいるか、それとも静かに止まりかけているかを多面的に診断するプロンプトです。課題・決裁・モメンタム・次アクションなどの軸でスコアカード化し、停滞の兆候とデータの食い違いを事実ベースで洗い出します。
必要データ商談の文字起こし（複数・期間）・SFA/CRMデータ
案件のフェーズ遷移を可視化し停滞地点を特定する
同じ案件の複数商談の文字起こしを時系列で貼るだけで、案件が営業フェーズをどこまで進んだか、いまどこで止まっているかをAIで可視化するプロンプトです。停滞の起点と詰まっている理由の仮説を発言ベースで整理し、パイプラインレビューで確認すべき点を洗い出します。
必要データ商談の文字起こし（複数・期間）
案件フェーズを判定しネクストアクションを提示する
直近商談の文字起こしとSFA/CRMの案件レコードを貼るだけで、その案件が今どのフェーズにいるかを自社の営業プロセスに照らして客観的に判定し、次の一手まで提示するプロンプトです。「進んでいるつもり」で放置されがちな案件の現在地を、発言とレコードの事実から見立て、停滞の兆候と優先度つきのネクストアクションを整理する案件管理AIとして、担当者の主観に頼っていた案件把握を、根拠のある共通言語に変えられます。
必要データ商談の文字起こし（1件）・SFA/CRMデータ
単一案件をMEDDICで整理し受注確度を採点するAIプロンプト
1つの案件について、商談の文字起こしとSFA/CRMのレコードを突き合わせ、MEDDICで状況を整理して受注確度を暫定採点するためのプロンプトです。マネージャーが案件レビューで「この案件は今どこが弱いか」を短時間で掴めます。
必要データ商談の文字起こし（1件）・SFA/CRMデータ
