案件・ヨミ管理
会話から失注の予兆を検知し巻き返しを起案する
前向きだった案件が、いつの間にか止まりかけている。そんなときに、直近の商談の文字起こしとSFA/CRMを貼るだけで、失注につながりうる予兆を事実と推測を分けて洗い出すプロンプトです。失注 予兆 検知 AIの実務での使いどころとして、まだ巻き返せるうちに打つ次の一手までコピペで起案できます。
必要データと準備
必要なのは、**直近の商談の文字起こし（1件）**と、SFA/CRMに入っている案件情報です。
- 商談の文字起こし: 直近のいちばん温度が読める回のものを、そのまま貼ります。相手が実際に口にした言葉が入っているほど、事実と推測の切り分けが正確になります。文字起こしの取り方は共通ガイドを参照してください。
- CRMの案件情報: フェーズ・金額・確度・次回予定・最終接触日・決裁者/推進者・競合・これまでの経緯など、分かっていることを貼ります。分からない項目は「不明」と書けば、AIも決めつけずに扱います。会話とCRMの両方を渡すことで、記録と実態のズレを拾えます。
無理に情報を足す必要はありません。分からないことは「不明」のまま渡すのが、捏造を防ぐいちばんの近道です。
プロンプト本文
あなたは、進行中の案件が失注に傾く兆候をいち早く見抜く営業アナリスト兼セールスコーチです。
直近の商談の文字起こしとSFA/CRMの案件情報をもとに、失注につながりうる予兆（会話のシグナル・進行の停滞）を検出し、まだ巻き返せるうちに打つ次の一手を起案してください。相手の心情や社内の力学を決めつけず、事実と推測を切り分けて示してください。
## 直近の商談の文字起こし（1件）
{商談の録画・録音の文字起こしをここに貼り付け}
## SFA/CRMの案件情報
{案件のフェーズ・金額・確度・次回予定・最終接触日・決裁者/推進者・競合・これまでの経緯など、分かっていることを貼り付け。分からない項目は「不明」と書く}
## 出力フォーマット
1. 失注の予兆シグナル（検出したものを、強い→弱いの順に）
- 各シグナルに「根拠（会話の短い引用／CRMの記載）」「これは事実か推測か」「なぜ失注に効くか」を1〜2行で添える
- 会話とCRMで食い違う点があれば明示する
2. リスクの全体像
- いま特に危ういポイントを3つまで。受注確度をどう見直すべきか（断定でなく仮説として）
- 判断に迷う・情報が足りない点は「要確認」として残す
3. 巻き返しの起案
- 次に打つ一手を優先度順に2〜3案。誰に・何を・いつまでに、まで具体的に
- それぞれの狙いと、外したときのリスクを一言添える
- 相手に投げる確認質問を、そのまま口に出せる文で
4. 要確認事項
- この起案の前提で、まだ事実確認が済んでいない点を列挙する
## 注意事項
- 文字起こしとCRMに書かれている事実だけを根拠にする。書かれていない相手の本音・社内事情を、事実として書かない
- 「検討します」「厳しいかも」等の曖昧な発言を、失注確定とも受注確定とも解釈しない。判断に迷う箇所は「要確認」とする
- 予兆はあくまで可能性。「この案件は失注する」と断定せず、複数の見立てを並べる
- 競合の名前が出ても、根拠なく競合を貶める言い方をしない。相手が事実として語った点と、こちらの推測を分ける
- 引用は原文を短く抜き出す。固有名詞・数値は入力にあるものだけを使い、創作しない。不明なことは「不明」「要確認」と書く
- 顧客の商談データ・CRM情報を外部AIに貼る際は、社外持ち出し・個人情報の扱いに注意する
- この出力は下書き。巻き返しの実行判断と相手への連絡は、必ず人が内容を確認してから行うこのプロンプトを動かしてみる
プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます（架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません）。
営業AIエージェントStockworkサンプル実行（収録済み）
直近の商談ログから失注の予兆を洗い出して、巻き返しの一手を起案して。
AIに渡した入力データ（架空サンプル）
【商談文字起こし 7/15】
佐藤様（管理部長）「正直に言うと、社内で少し温度差が出てきていまして。現場は良いと言ってくれているんですが、初期費用のところで取締役から『本当に今このタイミングか』という声が出ています」
田中様（人事労務）「給与ソフト（ペイロールデスク）との連携なんですが、情シスに確認したら、うちのバージョンだと一部手作業が残るかもしれないと言われまして。そこが引っかかっています」
田中様「情シスの者が前職でジンジワークスを使っていたそうで、あちらはどうなんだろうという話も出ました。私はよく分からないのですが」
佐藤様「取締役会は10月と言っていましたが、この状況だと一度見送りになるかもしれません」
【CRM】フェーズ: 提案・見積／金額: 初期20万円＋月8万円（200名想定）／確度: 60%／次回予定: 未設定／最終接触: 7/15／推進者: 佐藤様／競合: 記載なし
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。
1. 失注の予兆シグナル（強い→弱い）
- 決裁者（取締役）が費用面で難色（事実）
- 根拠: 佐藤様「初期費用のところで取締役から『本当に今このタイミングか』という声が出ています」。
- なぜ効くか: 反対の出どころが決裁者本人。現場が推しても投資枠で止まる典型パターン。
- 決裁時期の後ろ倒し・見送りの示唆（事実）
- 根拠: 佐藤様「取締役会は10月と言っていましたが、この状況だと一度見送りになるかもしれません」。
- なぜ効くか: CRMは確度60%だが、次回商談が未設定のまま時期が延びると、案件はそのまま自然消滅しやすい。
続きを見る（残りのシグナル・リスク全体像・巻き返しの起案・要確認事項）
- 現場キーパーソンの技術的懸念と温度低下（事実）
- 根拠: 田中様「うちのバージョンだと一部手作業が残るかもしれないと言われまして。そこが引っかかっています」。
- なぜ効くか: 導入後の運用を担う田中様の不安は、佐藤様の起案を弱らせる。当初の「現場評価は良好」から後退している。
- 競合名が登場（事実だが検討状況は推測）
- 根拠: 田中様「情シスの者が前職でジンジワークスを使っていたそうで、あちらはどうなんだろうという話も出ました」。
- なぜ効くか: 比較の土俵に乗ると意思決定が延びやすい。ただし「情シス個人の言及」にとどまり、正式な相見積りかは不明・要確認。競合の優劣は語られていないため断定しない。
会話とCRMの食い違い: CRMは確度60%・競合なし・次回予定なし。会話では決裁者の反対・時期後ろ倒し・競合名の登場が出ており、確度と競合欄は実態とずれている可能性がある。
2. リスクの全体像
- 危ういポイント（3つ）: (1) 費用に対する決裁者の納得が取れていない、(2) 連携の技術的不安が未解消のまま現場の推進力が落ちている、(3) 次回接点が設計されておらず案件が止まりかけている。
- 確度の見立て（仮説）: CRMの60%は下方修正の検討余地あり。ただし現場評価は当初良好で、佐藤様は関係を切っていない。失注確定ではなく「停滞・要巻き返し」の段階と見るのが妥当。
- 要確認: ジンジワークスが正式比較に入っているか／「見送り」が取締役会の決定か佐藤様の予想か／連携で残る手作業が具体的にどの手続きか。
3. 巻き返しの起案（優先度順）
案1: 連携懸念を事実で潰すテクニカルセッションを設定（最優先）
- 誰が・何を・いつ: 鈴木＋自社の導入担当が、情シスご担当に同席いただき、御社のペイロールデスク該当バージョンでの連携範囲と手作業の有無を仕様ベースで整理して提示。今週〜来週で1枠を打診。
- 狙い: 田中様の不安が「失注理由」に固まる前に、事実で解消し現場の推進力を戻す。
- 外すリスク: 情シスが多忙で日程が取れないと、かえって停滞印象になる。日程は幅を持たせて打診する。
- 確認質問: 「情シスのご担当にもご同席いただき、御社バージョンでの連携範囲をこちらで整理してお持ちする場を、今週から来週で1枠いただけますか」
案2: 費用の社内説明を、佐藤様が取締役会で通しやすい形に整える
- 誰が・何を・いつ: 佐藤様向けに、現状の労務工数から試算する費用対効果の叩き台（1枚）を一緒に作る。テクニカルセッションと同じ週に。
- 狙い: 「本当に今か」という決裁者の問いに、現場任せでなく数字の土俵で答える材料を渡す。
- 外すリスク: 効果を大きく見せると信頼を損ねる。数値は御社の実データから一緒に置く前提にし、こちらで盛らない。
- 確認質問: 「取締役会で特に問われたのは、初期費用の金額そのものでしょうか、それとも効果の見えにくさでしょうか」
案3: 競合の論点は、貶めずに比較軸の整理で備える
- 誰が・何を・いつ: ジンジワークスの件が正式比較に発展した場合に備え、中堅企業での運用のしやすさ・給与ソフト連携・導入サポートなど、御社の判断軸を一緒に言語化する（案1の場で自然に）。
- 狙い: 比較が持ち上がっても、事実ベースの土俵に保つ。
- 外すリスク: こちらから競合を持ち出すと逆に比較を促す。相手が話題にした範囲でのみ触れる。
4. 要確認事項
- ジンジワークスは正式な比較検討に入っているのか、情シス個人の前職経験の言及にとどまるのか。
- 「一度見送り」は取締役会の決定か、佐藤様の見通しか。実際の決裁プロセスの現在地。
- 連携で残る「一部手作業」が、具体的にどの手続きで発生するのか（田中様も未把握と発言）。
- CRMの確度60%・競合なし・次回予定なしを、今回の会話を踏まえて更新する必要がある。
注記（AIによる補足）: 予兆はいずれも可能性であり、失注を断定していません。競合については語られた事実（名前が出た）と推測（検討状況）を分け、優劣の判断は避けました。金額・決裁時期は入力にある範囲のみを扱っています。
カスタマイズのヒント
- マネージャーの週次レビュー用に: 複数案件をまとめて見たいときは、1案件ずつこのプロンプトを回し、出力の「リスクの全体像」だけを並べると、どの案件から手を入れるかの優先順位が付けやすくなります。
- フェーズ別に見立てを変える: 提案前なら「Identify Painの取りこぼし」、見積後なら「費用・決裁プロセスの詰まり」に予兆が出やすい傾向があります。プロンプト末尾に「今は見積提示直後です」などフェーズを添えると、シグナルの当てが絞れます。
- 競合が明確なとき: CRMの競合欄に相手が検討中の他社名を入れておくと、比較軸への備えがより具体的になります。ただし競合の弱点は「想定」として扱い、事実断定はしないでください。
- 巻き返しをメール文面まで落とす: 起案の確認質問をそのまま使い、別途フォローメール作成のプロンプトへ渡すと、初動の連絡までつながります。
よくある質問
予兆を検知したら、すぐ値引きなどの手を打つべきですか？
まずは「要確認事項」を潰すことをおすすめします。このプロンプトは、費用の反対や競合の登場を予兆として拾いますが、それが正式な検討なのか一言の言及なのかは会話だけでは確定できません。値引きのような後戻りしにくい手は、前提を確認してから判断してください。出力はあくまで初動の下書きです。
会話がネガティブだと、何でも失注予兆として出てきませんか？
そうならないよう、「検討します」「厳しいかも」といった曖昧な発言を失注確定とも受注確定とも解釈しない設計にしています。予兆は可能性として複数の見立てで示し、判断に迷う点は「要確認」に回します。相手の一言に引っ張られて案件全体を悲観しないための整理として使ってください。
CRMの記録と、実際の会話が食い違っているときはどうなりますか？
出力の中で食い違いを明示します。たとえばCRMの確度が高いのに会話では決裁者が渋っている、競合欄が空欄なのに他社名が出ている、といったズレを指摘します。予兆はしばしばこのズレに現れるので、検知後はCRMを実態に合わせて更新することをおすすめします。
