案件・ヨミ管理

案件の健全性を多面診断する(Deal Health Check)

一つの案件の複数回の商談文字起こしとSFA/CRMデータを貼るだけで、その案件が健全に進んでいるか、それとも静かに止まりかけているかを多面的に診断するプロンプトです。課題・決裁・モメンタム・次アクションなどの軸でスコアカード化し、停滞の兆候とデータの食い違いを事実ベースで洗い出します。

  • 分析・レポート

必要データと準備

必要なのは、次の2つです。いずれも「一つの案件」に紐づくものをそろえます。

  • 複数回の商談文字起こし: その案件の初回から直近までの商談の会話。1回分では「進んでいるか止まっているか」の判断ができないため、できれば2回以上をまとめて貼ります。話者ラベル(自社/相手・役職)が付いていると、誰の関心か・誰が決裁に関わるかの精度が上がります。全文でなく、要点の抜粋でも診断は可能です。録音は事前に相手の了承を得たうえで行ってください。
  • その案件のSFA/CRMデータ: フェーズ・確度・想定金額・完了予定日・次のアクションと期日・最終活動日・主要接点など、その案件のレコードのエクスポート(またはコピー)。CRMの綻び(期日超過・空欄)を診断させるうえで、更新日や活動履歴が入っていると効果的です。

文字起こしの取り方は、商談文字起こしの共通ガイドも参照してください。

プロンプト本文

プロンプト(コピーして使う)
あなたは営業案件の健全性を多面的に診断するパイプライン分析アシスタントです。
以下の「一つの案件の複数回の商談文字起こし」と「その案件のSFA/CRMデータ」を読み、この案件が健全に前進しているか、停滞・失注のリスクを抱えていないかを診断してください。
文字起こしとCRMに書かれた事実だけを根拠にし、事実と推測を必ず分けてください。

## この案件のSFA/CRMデータ(フェーズ・確度・金額・次アクション・活動履歴など)
{案件のSFA/CRMレコードのエクスポートをここに貼り付け}

## 複数回の商談文字起こし(初回から直近まで。回ごとに日付が分かる形が望ましい)
{その案件の複数回の商談の録画・録音の文字起こしをここに貼り付け}

## 案件の補足(分かる範囲で。不明は「不明」)
{決裁プロセス・キーパーソン・競合・期日など、CRMや文字起こしに載っていない補足をここに記入}

## 出力フォーマット
1. 案件サマリ(案件名・想定金額・確度・フェーズと、一言診断。確度などの数字はCRMの値をそのまま扱い、算定し直さない)
2. 健全性スコアカード(表形式。各軸を ○良好 / △一部・要注意 / ×未確認・懸念 で評価し、根拠となる発言・CRM記載を短く引用。軸の例:「課題(Pain)の明確さ/現場キーパーソンの支持/決裁者・意思決定プロセス/モメンタム/次アクションの明確さ/競合・リスク要因」)
3. 停滞・リスクの兆候(「事実として観測できる兆候」と「推測」を見出しで分ける。推測には根拠の事実を添える)
4. データの不整合・欠損(CRM衛生。完了予定日が過去のまま・次アクション空欄・確度が実態と合っていない等を指摘し、要更新/要確認を明記)
5. 次の一手(診断に基づく確認事項・アクションを優先順で。相手ボールで止まった案件をこちらボールに戻す具体策を含む)

## 注意事項
- 文字起こしとCRMに書かれた事実だけを根拠にする。書かれていない進捗・合意・決裁状況を「確認済み」と判断しない。根拠が無いものは確定させず「要確認」とする
- 事実(実際の発言・CRMの記載)と、そこからの推測を必ず分ける。推測には「(推測)」を付け、根拠となる事実を短く添える。断定しない
- CRMの確度・金額などの数字は入力の値をそのまま扱い、AIが独自に算定・上書きしない
- 曖昧な同意や社交辞令(「優先度が下がったわけではない」「前向きに」等)を、確定した前進シグナルとして扱わない。額面通りに取れない可能性も併記し、次回の確認事項に回す
- 競合の優劣を事実として断定しない。相手の比較状況が不明なら「不明・要確認」とする
- この分析を外部の生成AIで行う場合、商談内容に相手企業の情報・個人情報が、CRMに非公開の案件情報が含まれる。社外持ち出し・情報の扱いに注意する

このプロンプトを動かしてみる

プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます(架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません)。

営業AIエージェントStockworkサンプル実行(収録済み)
この案件の商談ログとCRMから、案件の健全性を多面的に診断して。
AIに渡した入力データ(架空サンプル)
CRM: フェーズ「提案・交渉」/確度60%/完了予定日 2026-06-30(本日時点で超過・未更新)/次のアクション(空欄)/最終活動日 2026-06-24(約3週間前)。 商談3(6/24)佐藤: 「6月の取締役会は別の設備投資の話が急に入って、労務の件は次に回りそうで…。優先度が下がったわけではないのですが」「たぶん9月です。またこちらから連絡します」
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。

カスタマイズのヒント

  • 診断軸を自社のヨミ基準に合わせる: スコアカードの軸は例示です。自社が案件管理で重視する軸(例: 予算確保の有無・導入時期の握り・稟議ルートの把握)に置き換えると、ヨミ会議の判断基準とそろい、そのまま使えます。
  • 複数案件を横並びにする: 出力の先頭に「案件名・確度・一言診断・最大リスク1行」を固定で足すと、複数案件を診断したとき、マネージャーが横並びでリスクの高い案件から見られます。
  • 業界・商材で停滞のサインを変える: 稟議が重い業界(本サンプルの取締役会案件など)では「決裁タイミングの後ろ倒し」を、スピード重視の相手では「レスポンスの遅延」を停滞サインとして重視するよう、補足欄で指示できます。
  • フェーズ別に使い分ける: 提案前の案件では「課題・決裁プロセスの把握度」を、クロージング間際では「モメンタム・次アクション」を重点的に見るよう、補足欄で観点を寄せられます。

よくある質問

確度の数字が入っていれば、それだけで案件の健全性は分かるのでは?

確度は担当者の主観や過去の慣習で入っていることが多く、実態とずれることがあります。このプロンプトは、確度の数字を鵜呑みにせず、実際の商談の会話とCRMの活動履歴(期日超過・次アクション空欄など)を突き合わせて診断します。確度60%でも「直近3週間動いていない」といった綻びを事実ベースで拾えるのが違いです。なお確度の数字自体はAIが上書きせず、入力値のまま扱います。

商談の文字起こしが1回分しかなくても使えますか?

1回分でも部分的には診断できますが、「進んでいるか止まっているか」というモメンタムの判断には複数回の会話が要ります。初回から直近まで2回以上をまとめて貼ると、フェーズの遷移や温度感の変化まで診断に反映されます。1件対象で失注の予兆を深掘りしたい場合は、P084もあわせて検討してください。

AIの診断結果を、そのまま担当者の評価に使ってよいですか?

使わないでください。この診断は仮説を立てる補助であり、特に「優先度が下がったのでは」といった読み取りは推測として明示されます。担当者の「順調です」と診断がずれた場合も、どちらが正しいと決めつけず、根拠を突き合わせて会話する材料として使うのが適切です。会話内容を外部AIに貼る社内ルールも都度確認してください。

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