商談準備

リサーチから課題仮説と進行シナリオを組み立てる

対象企業の公開情報と直近の商談記録をAIに突き合わせ、次回商談の課題仮説・進行シナリオ・確認質問までを一気に組み立てるプロンプト。

  • 分析・レポート
  • 質問リスト・アジェンダ

必要データと準備

  • 相手企業の公開情報: 企業サイト・IR・採用ページ・プレスリリース・SNSなどから、事業内容・規模・直近の動き・課題に触れた発信を集めます。箇条書きのメモで構いません。
  • 直近の商談の文字起こし(1件): 前回の商談の録画・録音を文字起こししたものを使います。話者ラベル(誰の発言か)が付いていると精度が上がります。取得方法は別ガイドを参照してください。

外部の生成AIに商談の文字起こしや顧客情報を貼る運用は、社外持ち出し・個人情報の扱いに関する自社ルールの確認が必要です。貼る前に、社内で許可された範囲かを確認してください。

プロンプト本文

プロンプト(コピーして使う)
あなたは商談準備を支援する営業戦略アシスタントです。
対象企業の公開情報と、直近の商談記録を突き合わせて、次回商談に向けた「課題仮説」と「当日の進行シナリオ」、そして確認すべき質問を組み立ててください。

## 対象企業の公開情報
{企業サイト・IR・採用ページ・プレスリリース・SNSなどから集めた公開情報を貼り付け}

## 直近の商談の文字起こし(1件)
{前回の商談の録画・録音の文字起こしをここに貼り付け}

## 自社サービス
{自社サービス名・提供価値・強み(分かる範囲で)}

## 次回商談の目的
{次回で到達したいゴール(例:デモで現場担当の納得を得る/予算と時期を握る)}

## 出力フォーマット
1. 事実の整理(「公開情報から分かる事実」と「商談で相手が語った事実」を分けて箇条書き。各項目の末尾に出所を [公開情報] / [商談] で付す)
2. 課題仮説(3〜5個。「相手はこう困っているのではないか」という仮説を立て、各仮説に「根拠」と「確度:高/中/低」を付す。根拠が推測に依存するものは確度を下げる)
3. 仮説の優先度(次回で扱うべき順に並べる。相手の意思決定に効く順とし、各1文で理由を添える)
4. 進行シナリオ(次回商談の流れを「導入 → 現状の確認 → 課題の握り → 提案の当て方 → 次アクション」の順で。各パートで何を話し、何を引き出すかを2〜3文で)
5. シナリオを進めるための確認質問(未確認の重要ポイントごとに1つ。そのまま口に出せる質問文で。相手(担当者ごと)を明記)

## 注意事項
- 事実と推測を必ず区別する。公開情報・商談記録に書かれていないことを事実として書かない
- 情報がない項目は「不明」「要確認」と明記する。空欄を埋めるために内容を創作しない
- 曖昧な同意(「検討します」「良ければ」など)を前向きなシグナルと解釈しない。判断に迷う箇所は確度「低」または「要確認」とする
- 課題仮説はあくまで仮説であり、次回商談で相手に確認して初めて事実になる、という前提を崩さない。仮説を確定した事実のように書かない
- 顧客データや商談の文字起こしを外部AIに貼る際は、社外持ち出し・個人情報の扱いに関する自社ルールを事前に確認する

このプロンプトを動かしてみる

プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます(架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません)。

営業AIエージェントStockworkサンプル実行(収録済み)
対象企業の情報と商談記録から、次回の課題仮説とシナリオを組んで。
AIに渡した入力データ(架空サンプル)
- 公開情報: クラウドPM SaaS「ProjectFlow」提供、従業員200名、東証グロース上場。2026-05に大型調達を発表し年内50名増員を公表。採用ページに人事・労務担当の求人。代表ブログで「急拡大に管理体制が追いついていない、バックオフィスのDXが課題」と言及。 - 商談の文字起こし(抜粋): 「この1年で人が一気に増えて、勤怠は給与ソフトに紐づくExcelで、月末の締めが本当に大変で、田中がほぼ手作業で」「締めに私ともう1人で3日はかかっている」「私が起案して最終は取締役会。現場の田中がこれなら回ると言ってくれないと上げにくい」「予算はこれから、金額次第」「比較は名前は挙がっているがまだ具体的でない」「次回はデモ、田中も同席させます」 - 自社サービス: ロウムメイト(勤怠・給与・労務手続きの一元管理、給与ソフトとのAPI連携が広い、導入伴走) - 次回商談の目的: デモで現場担当(田中さん)の納得を得て、予算と時期の握りに進める
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。

カスタマイズのヒント

  • 無形商材・高単価の場合: 出力フォーマット2に「相手社内の推進役(誰が味方になり得るか)」の仮説を1項目追加すると、決裁が重い相手の準備に効きます。
  • 既存顧客の追加提案(アップセル)の場合: 「対象企業の公開情報」を「これまでの取引・利用状況のメモ」に差し替え、次回目的を「追加提案の握り」にすると、既存深耕の準備に転用できます。
  • 短時間の商談(30分など)の場合: 進行シナリオの5パートは多すぎることがあります。「次回の目的」に持ち時間を書き添えると、AIが握るべき1点に絞ったシナリオを出しやすくなります。

よくある質問

課題仮説はどこまで信じて商談に臨めばいいですか。

仮説は「確認するための問い」として使うのが前提です。出力の確度が高い項目でも、相手の言葉で裏を取るまでは仮説として扱ってください。このプロンプトは事実と推測を分けて出すので、確度の低い仮説ほど確認質問に回す、という使い方が向いています。

公開情報が少ない相手でも使えますか。

使えます。情報が足りない項目は出力で「不明」「要確認」と明記されるため、何が分かっていないかがそのまま次回のヒアリング項目になります。無理に埋めた仮説より、空白が見えるほうが準備には有効です。

商談の文字起こしを外部の生成AIに貼っても大丈夫ですか。

顧客情報や商談内容の社外持ち出し・個人情報の扱いは、自社のルールを事前に確認してください。許可された環境・範囲で使うことが前提です。

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