案件・ヨミ管理

単一案件をMEDDICで整理し受注確度を採点するAIプロンプト

1つの案件について、商談の文字起こしとSFA/CRMのレコードを突き合わせ、MEDDICで状況を整理して受注確度を暫定採点するためのプロンプトです。マネージャーが案件レビューで「この案件は今どこが弱いか」を短時間で掴めます。

  • 分析・レポート

必要データと準備

必要なのは次の2つです。

  • 対象案件の商談文字起こし(1件): オンライン商談の録音・自動文字起こしのテキスト。話者ラベル(営業/相手)が付いていると精度が上がります。直近の商談1本で十分機能します。
  • SFA/CRMの案件レコード: 案件名・現フェーズ・想定受注額・営業入力の確度・主要接点・意思決定メモ・競合・次回予定・最終接触からの経過など。画面のコピーや項目の書き出しで構いません。文字起こしに出ない「本人入力の確度」「金額」「フェーズ」を補うために使います。

文字起こしの取り方は、商談文字起こしの共通ガイドも参照してください。

プロンプト本文

プロンプト(コピーして使う)
あなたは営業案件を客観的にレビューするセールスマネージャー(案件アナリスト)です。
1つの案件について、商談の文字起こしとSFA/CRMのレコードを突き合わせ、MEDDICの6要素で状況を整理し、現時点の受注確度を採点してください。

## 商談の文字起こし(1件)
{対象案件の商談の録画・録音の文字起こしをここに貼り付け}

## SFA/CRMの案件レコード
{案件名・現フェーズ・想定受注額・営業入力の確度・主要接点・意思決定メモ・競合・次回予定・最終接触からの経過などをここに貼り付け}

## 出力フォーマット
1. MEDDIC整理(各要素を ○充足 / △一部 / ×未確認 で評価。根拠が「文字起こし」か「CRM」かを明記し、該当する発言・記載を短く1つ引用。どちらにも書かれていない要素は×未確認とする)
   - Metrics(定量的な効果・現状の数値)
   - Economic Buyer(予算権限を持つ決裁者)
   - Decision Criteria(評価・選定の基準)
   - Decision Process(意思決定の流れと時期)
   - Identify Pain(解決したい課題とその深さ)
   - Champion(社内で推進してくれる人)
2. 受注確度の暫定評価
   - 5段階(A:高い / B:やや高い / C:五分 / D:やや低い / E:低い)で判定し、その理由を3行以内で
   - 参考の目安レンジ(例: 40〜60%)を添える。ただしこれはAIの暫定見立てであり、実際の受注確度を保証しないと明記する
   - 営業本人がCRMに入力した確度と食い違う場合は、その差と理由を書く
3. 受注を左右するリスク(確度を下げている未充足要素トップ3。それぞれ「なぜ効くか」を一言)
4. 確度を上げるための次アクション(リスクごとに1つ、誰が・何を確認/提示するかの具体行動で)

## 注意事項
- 事実(文字起こし・CRMに実際にある記載)と、そこからの推測を必ず分ける。推測には「推測」と明記する
- 文字起こしにもCRMにも書かれていないことは、埋めずに「未確認」とする。確認済みのように見せない
- 曖昧な同意(「前向き」「検討します」「良ければ」等)を、確定した受注シグナルとして数えない。判断に迷う箇所は「要確認」とする
- 受注確度スコアはこの入力時点の暫定評価であり、断定・保証はしない。新しい情報で変わる前提で出す
- 引用は原文を短く抜き出し、出所(文字起こし/CRM)を必ず添える
- 競合について、根拠のない優劣の断定はしない。分からない点は「要確認」とする

このプロンプトを動かしてみる

プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます(架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません)。

営業AIエージェントStockworkサンプル実行(収録済み)
案件の商談ログとCRMを、MEDDICで整理して受注確度を採点して。
AIに渡した入力データ(架空サンプル)
[CRMレコード] 現フェーズ: 提案・見積前(デモ実施済み)/想定受注額: 初年度 約115万円/営業入力の確度: 50%/意思決定メモ: 佐藤が起案、金額次第で取締役会、投資枠は四半期ごと/競合: 大手の労務SaaS(社名未確認)/最終接触からの経過: 6日 [文字起こし] 田中: 転記がなくなるのは正直大きいです。/佐藤: 田中が「これなら回りそう」と言っていた。私としては属人化の解消が一番の狙い。/田中: 半分以下になれば、他の労務業務に手が回せます。/佐藤: 最終的には取締役会にかける必要があって、次の投資枠を見るのが来四半期。/佐藤: 具体的な上限はまだ社内で握れていないです。/佐藤: (大手は)機能は多いが、うちには過剰かもという話も出ていて。
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。

カスタマイズのヒント

  • 自社の確度定義に合わせる: 出力フォーマットの5段階(A〜E)を、自社のSFAの確度ステージ(例: 20/40/60/80%)に置き換えると、レビュー結果をそのまま案件管理の言葉で扱えます。
  • フレームを差し替える: MEDDICの6要素を、自社で使う型(BANT、SPICED など)に丸ごと入れ替えても同じ構造で動きます。要素名を書き換えるだけです。
  • 重視要素に重みを付ける: 「当社は連携可否がdeal-killerになりやすい」等の勘所があれば、注意事項に「連携・法対応が未充足なら確度を1段下げる」と一行足すと、自社の失注パターンに寄せた採点になります。

よくある質問

受注確度のパーセンテージは信用していいですか?

AIが入力時点の情報から出した暫定の目安として扱ってください。実際の受注を保証する数字ではありません。このプロンプトは、確度を下げている未充足要素(EB未接触・予算未確定など)を根拠つきで示すことを主眼にしています。数字そのものより「どこが弱くて何を潰すか」を掴む道具として使うのがおすすめです。

商談の文字起こしがなくても、CRMの情報だけで使えますか?

動きますが、精度は下がります。MEDDICの充足度は「相手が実際に何と言ったか」に強く依存するため、直近の商談1本でも文字起こしがあると評価の根拠が具体的になります。文字起こしがない場合は、CRMのメモや議事録を貼り、出力の「未確認」が増えることを前提に見てください。

MEDDIC以外のフレームでも使えますか?

使えます。出力フォーマットの6要素を、BANTやSPICEDなど自社で使う型の項目名に書き換えれば同じ構造で動きます。自社の失注パターンに直結する要素(連携可否・法対応の期限など)を1つ足しておくと、採点が自社の勘所に寄ります。

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