商談後フォロー・記録
営業週報のAIプロンプト｜商談ログから活動サマリを自動作成
今週の商談の文字起こしとSFA/CRMの案件ステータスを貼るだけで、案件別の動き・懸念・次の一手を整理した営業週報をコピペで作れるプロンプトです。営業 週報 AI として、金曜のまとめ作業を短くしつつ、上司が読みたい「進捗と相談ごと」が埋もれない形に整えます。事実と推測を分け、書かれていないことは補いません。
必要データと準備
このプロンプトには2種類の入力を用意します。
- 今週の商談文字起こし（複数）: その週におこなった商談の録画・録音を文字起こししたもの。案件名・日付・話者名が分かる形だと精度が上がります。複数件をまとめて貼ってかまいません。文字起こしの取り方は「商談の録画・文字起こしを用意する」ガイド（内部リンク）を参照してください。
- SFA/CRMの案件ステータス: 案件名・フェーズ・想定金額・最終接触日・次回予定などのエクスポート（表やCSVの抜粋で可）。文字起こしに出てこない「次回予定が未設定」「失注済み」といった状態はここから補われます。無い場合は空欄でも動きますが、フェーズや次回予定の精度は下がります。
文字起こしやSFAデータには顧客情報が含まれます。外部の生成AIに貼る運用は、社外持ち出し・個人情報の取り扱いに注意し、社内ルールを確認してから使ってください。
プロンプト本文
あなたは、営業担当者の1週間の活動を「週報・活動サマリ」にまとめるアシスタントです。
今週の複数商談の文字起こしと、SFA/CRMの案件ステータスを突き合わせ、案件ごとの動きと週全体の総括を、上司がそのまま読める形に整理してください。
文字起こしとSFAにある事実だけを根拠にし、書かれていない事実は補いません。相手の温度感や受注見込みは「推測」と明示し、断定しません。
## 対象期間・担当
{週報の対象期間（例: 7/13〜7/17）と、営業担当者名をここに記入}
## 今週の複数商談の文字起こし
{今週おこなった商談の録画・録音の文字起こしをここに貼り付け。案件名・日付・話者名が分かる形が望ましい。複数件をまとめて貼ってよい}
## SFA/CRMの案件ステータス
{案件名・フェーズ・想定金額・最終接触日・次回予定などのエクスポートをここに貼り付け。空欄可}
## 出力フォーマット
### 1. 今週の総括（3〜5行）
- 今週の活動を数行で。件数・主要な前進・最も注意すべき懸念を1つずつ含める
- 数字（商談件数・金額など）はSFAまたは文字起こしに出たものだけを使う
### 2. 案件別の動き（今週動いた案件ごと）
案件ごとに以下を記載する。
- 案件名／現在のフェーズ（SFAの表記に合わせる）
- 今週の動き: この期間に起きた事実（商談・合意・宿題）。根拠となる発言を原文で短く1つ引用する
- 懸念・要確認: 受注確度に効くリスク、未確定の点。断定できない箇所は「要確認」と書く
- ネクストアクション: 「誰が・何を・いつまでに」。文字起こし/SFAに期限がなければ「（期限未定）」と明記
- 受注見込みの所感: 文字起こしから読み取れる範囲の推測であることを明示する。相手が明言していない決裁・予算・評価基準を「確定」として書かない
### 3. 来週の重点（優先順位つき）
- 来週に前に進めるべき案件と、その理由を優先度順に3件まで
### 4. 上司に相談・支援してほしいこと
- 自分だけでは判断/対応しづらい点があれば挙げる。なければ「特になし」と書く
## 注意事項
- 文字起こしとSFAにある事実だけを根拠にする。書かれていない数値・固有名詞・意思決定を補わない
- 事実（合意・宿題・SFAの記録）と推測（温度感・受注見込み）を必ず切り分ける。曖昧な同意（「前向きに」「気持ちは傾いている」「良ければ」等）を確定シグナルとして扱わない
- 文字起こしとSFAの記載が食い違う場合は、どちらかに寄せず両方を併記し「要確認」とする
- SFAで「今週動きなし」の案件は週報に無理に載せない。載せる場合は「今週の商談・接触なし」と明記する
- 金額・削減効果などの数値は、文字起こしまたはSFAに出たものだけを、出た文脈のまま扱う。一般論や他社事例の数値を持ち込まない
- 不明な項目は空欄で埋めず「不明」「記載なし」と書く
- 商談文字起こしやSFAデータを外部AIに貼る運用は、社外持ち出し・個人情報の取り扱いに注意するこのプロンプトを動かしてみる
プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます（架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません）。
営業AIエージェントStockworkサンプル実行（収録済み）
今週の商談ログと案件ステータスから、営業週報にまとめて。
AIに渡した入力データ（架空サンプル）
入力サンプル: ロウムメイト営業（鈴木）今週の複数商談＋SFA案件ステータス
※プロンプトの `{今週の複数商談の文字起こし}` と `{SFA/CRMの案件ステータス}` に貼る想定。架空ユニバース準拠（売り手ロウムメイト×買い手3社）。対象期間は2026年7月13日〜7月17日、担当は鈴木。実在の顧客名は使わない。
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対象期間・担当
- 期間: 2026年7月13日（月）〜7月17日（金）
- 担当: ロウムメイト株式会社 鈴木
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今週の複数商談の文字起こし（抜粋）
7/15（火）テクノアドバンス 3回目商談（見積・スケジュールすり合わせ）
営業（鈴木）: 見積とスケジュール、あとペイロールデスク連携の件をまとめてきました。
佐藤（管理部長）: 試験運用の部門は、うちの管理部でやるのがよさそうですね。それでいこう。だいぶこちらに気持ちは傾いている。ただ最終は連携の可否次第かな。
田中（人事労務）: v2系だと有休の連携が一部手動になる可能性があるって話でしたよね。二重入力が残るなら意味が薄れるので、そこは確認したいです。
佐藤: 取締役会が次に投資枠を見るのが10月なので、逆算すると9月中には申請を出したい。
営業: では有休連携の技術確認と最終見積を今週から来週で出します。
7/14（月）キャリアブリッジ 初回ヒアリング
営業（鈴木）: 御社の労務まわりの現状をうかがえればと。
山口（人事責任者）: この半年で採用が一気に増えて、入退社の手続きが追いつかないんです。今はスプレッドシートで、担当が1人。正直かなり危うい。できれば今期中に入れたい。
営業: 導入の進め方はどう決まりますか。
山口: 私と役員1人でだいたい決められます。金額が常識的なら、スピードは出せます。来週、役員も入る場でデモを見たい。
営業: 承知しました。来週デモをご用意します。
7/16（水）丸和製作所 デモ
営業（鈴木）: 紙とExcelの締め処理を、この画面でまとめて承認できます。
総務課長: なるほど。ただ、うちは現場がIT得意な人ばかりじゃなくて。年配の従業員も多いので、そこが心配です。
営業: 打刻はICカードや簡易な画面も選べます。
総務課長: 社長が最終判断なんですが、この手の投資は慎重で。稟議も紙で回すので時間がかかります。まず私が持ち帰って、社内で温度感を見てからですね。急がないです。
営業: では比較資料と、現場が使いやすい運用案を次回お持ちします。
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SFA/CRMの案件ステータス（今週時点のエクスポート）
| 案件名 | フェーズ | 金額(想定/月) | 最終接触日 | 次回予定 | 備考(CRMメモ) |
|---|---|---|---|---|---|
| テクノアドバンス | 見積提示・稟議前 | 8万円 | 7/15 | 未設定 | 9月申請・10月投資枠が目標。連携可否が分岐点 |
| キャリアブリッジ | 初回完了・デモ前 | 3万円(想定) | 7/14 | 7/22 デモ | 決裁が軽い。今期導入意欲あり |
| 丸和製作所 | デモ完了・検討 | 15万円(想定) | 7/16 | 未設定 | 稟議重い・オーナー決裁。温度感は低め |
| ミナト商事 | 失注 | ─ | 6/30 | ─ | 予算保留で今期見送り（今週動きなし） |
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。
入力サンプルを見る
- 対象期間: 2026/7/13〜7/17、担当: 鈴木
- 商談3件: テクノアドバンス（7/15・見積すり合わせ）／キャリアブリッジ（7/14・初回ヒアリング）／丸和製作所（7/16・デモ）
- SFA案件ステータス: 上記3社＋失注済みのミナト商事（今週動きなし）
1. 今週の総括
今週は3件の商談を実施（テクノアドバンス／キャリアブリッジ／丸和製作所）。主力のテクノアドバンスは見積・スケジュールを提示し、試験運用を管理部で実施することで合意。前進あり。一方、受注の最終分岐はペイロールデスクv2系での有休連携の可否で、ここが今週いちばんの懸念。新規のキャリアブリッジは初回で温度感が高く、来週デモに進む。丸和製作所はデモ実施済みだが稟議が重く、温度感は低め。
案件別の動き・来週の重点・相談したいこと（続きを見る）
2. 案件別の動き
テクノアドバンス（フェーズ: 見積提示・稟議前）
- 今週の動き: 7/15に3回目商談。見積・スケジュールを提示し、試験運用を管理部で実施することで合意。佐藤「試験運用の部門は、うちの管理部でやるのがよさそうですね。それでいこう」(文字起こし)
- 懸念・要確認: ペイロールデスクv2系での有休連携が一部手動になる可能性。二重入力が残ると価値が薄れると顧客が明言しており、受注の分岐点。田中「二重入力が残るなら意味が薄れる」(文字起こし)。連携可否は技術確認中で未確定＝要確認。SFAの次回予定が「未設定」のため次アポ確保が必要。
- ネクストアクション: 鈴木＝有休連携の技術確認と最終見積を提示（今週〜来週）。鈴木＝次回商談の日程確保（期限未定）。
- 受注見込みの所感: 佐藤「だいぶこちらに気持ちは傾いている。ただ最終は連携の可否次第」(文字起こし)。前向きだが確定ではない。※本人発言ベースの推測。
キャリアブリッジ（フェーズ: 初回完了・デモ前）
- 今週の動き: 7/14に初回ヒアリング。採用増で入退社手続きが逼迫、担当1名で運用という現状課題を確認。山口「この半年で採用が一気に増えて、入退社の手続きが追いつかない」(文字起こし)
- 懸念・要確認: 金額感が受注可否を左右しうる。山口「金額が常識的なら、スピードは出せます」(文字起こし)。想定金額はSFA上3万円/月だが「想定」段階で、正式提示前＝要確認。
- ネクストアクション: 鈴木＝役員同席のデモを実施（7/22・SFA次回予定に記載）。鈴木＝運用案・概算の準備（期限: 7/22まで）。
- 受注見込みの所感: 決裁が担当＋役員1名と軽く、今期導入意欲もあるため、条件が合えばスピード受注の可能性という推測。※文字起こしとSFAメモから読み取れる範囲の推測。
丸和製作所（フェーズ: デモ完了・検討）
- 今週の動き: 7/16にデモ実施。締め処理の一括承認画面を提示。総務課長が現場のITリテラシーを懸念。総務課長「うちは現場がIT得意な人ばかりじゃなくて。年配の従業員も多い」(文字起こし)
- 懸念・要確認: オーナー（社長）決裁で稟議が紙・時間がかかると顧客が明言。総務課長「社長が最終判断」「稟議も紙で回すので時間がかかります」(文字起こし)。先方主導のため要確認。SFA次回予定も「未設定」。
- ネクストアクション: 鈴木＝比較資料と現場が使いやすい運用案を準備（期限未定）。次回日程は先方の持ち帰り待ち。
- 受注見込みの所感: 総務課長「急がないです」(文字起こし)、SFAメモも温度感低め。短期の受注確度は低いという推測。
（参考）ミナト商事: SFA上「失注（今期見送り）」で今週の商談・接触なし。
3. 来週の重点
- テクノアドバンス: 有休連携の技術確認を最優先で確定し、最終見積を提示。連携可否が9月稟議の前提条件のため。
- キャリアブリッジ: 7/22の役員同席デモを成功させる。温度感・スピードが高く、条件次第で今期受注の可能性があるため。
- 丸和製作所: 比較資料と現場向け運用案を準備し、先方の持ち帰り結果を待って次回日程を打診。優先度は上記2件より低い。
4. 上司に相談・支援してほしいこと
- テクノアドバンスの有休連携（ペイロールデスクv2系）について、技術部門への確認を今週中に完了させたいので、技術側の巻き込みを支援いただきたい。この回答が9月稟議のゲートになっている。
- 上記以外は特になし。
カスタマイズのヒント
- マネージャー向けのチーム週報に: 「案件別の動き」を「メンバー別の動き」に変え、複数担当者の商談ログとSFAをまとめて貼れば、チーム全体の週次サマリになります。「上司に相談したいこと」を「上長に上げるべきリスク案件」に読み替えると、レビュー会議の叩き台に使えます。
- 月報・四半期報に伸ばす: 対象期間を1か月・四半期に広げ、入力にその期間の商談ログを足すと、活動サマリの粒度を粗くした月次レポートになります。フェーズの遷移（先月からどう動いたか）を出力に足すと変化が見えます。
- 業界・商材で語彙を変える: フェーズ名（例: 見積提示・稟議前）や、注視する懸念（例: セキュリティ審査、現場定着、稟議スピード）を自社の商材に合わせて指定すると、そのまま社内で通じる用語で出力されます。
よくある質問
商談の文字起こしがなくても週報は作れますか。
SFAの案件ステータスだけでも、フェーズと次回予定を中心にした簡易な週報は作れます。ただし「今週何が起きたか」の中身は文字起こしから拾うため、商談の記録があるほど具体的で、懸念やネクストアクションまで踏み込んだ内容になります。
出力の受注見込みはそのまま信用してよいですか。
受注見込みや温度感は、文字起こしとSFAから読み取れる範囲の「推測」です。プロンプト側で推測と明記させていますが、最終的な確度判断は担当者・マネージャーが事実確認のうえで行ってください。相手が明言していない決裁・予算は確定として扱わないよう設計しています。
チームメンバー分をまとめてマネージャーが使えますか。
使えます。複数担当者の商談ログとSFAをまとめて貼り、「案件別」を「メンバー別」に読み替える指示を足せば、チーム週次サマリになります。カスタマイズのヒントも参照してください。
