導入事例作成のAIプロンプト｜インタビュー設計と依頼メールまで
複数回の商談ログとSFA/CRMの取引情報から、導入事例の仮説ストーリーを組み立て、その空白を埋めるインタビュー質問と、お客様への依頼メールまでコピペで生成します。導入事例の作成をAIで前倒しし、「何を聞くか」「どう頼むか」で止まらないための下ごしらえプロンプトです。事実と推測を分け、未確認の数値は載せない設計になっています。
必要データ商談の文字起こし（複数・期間）・SFA/CRMデータ
案件を進める｜受注後・顧客深耕
既存顧客からの受注を増やす営業AIプロンプト10選
受注後の関係づくり、追加提案の切り口、解約の兆しの発見に使うプロンプトです。
利用状況からアップセル・クロスセル機会を検知する
既存顧客のSFA/CRMの利用状況と、自社のアップセル・クロスセルメニューを突き合わせ、追加提案の機会をAIで検知するプロンプトです。利用シグナルを根拠に機会を仕分けし、事実と推測を分けて優先度をつけます。
必要データSFA/CRMデータ・社内資料
解約リスク顧客の巻き返し・更新提案を設計する
解約リスクのある既存顧客のSFA/CRM記録と、複数回の定例商談の文字起こしを貼るだけで、解約リスクの診断・巻き返しの打ち手・更新提案メールの下書きまでを一連で作るプロンプトです。事実と推測を分け、記録にない解約理由を作らないので、更新前の立て直しの設計にそのまま使えます。
必要データSFA/CRMデータ・商談の文字起こし（複数・期間）
利用データからチャーンを予測しヘルススコア化
顧客の利用データと複数回の商談・定例MTGの文字起こしを貼るだけで、解約につながりうるシグナルを整理してヘルススコア化するプロンプトです。
必要データSFA/CRMデータ・商談の文字起こし（複数・期間）
定例商談ログから顧客の要望と拡大の種を整理する
既存顧客との定例が何回か重なると、要望や次の相談があちこちの会議・メールに散らばって、追いきれなくなります。このプロンプトは、複数回の定例商談ログとメール履歴を貼るだけで、**顧客の要望・自社が返しそびれている宿題・取引拡大の種**を、根拠となる発言の引用付きで整理します。「顧客の要望を整理するAI」の使い方として、CS・営業企画のレビュー準備にそのまま使えます。
必要データ商談の文字起こし（複数・期間）・メール・チャット履歴
活用レビュー(QBR)資料と次の一手をAIで生成する
顧客の契約・利用データと、これまでの定例商談の記録を貼るだけで、四半期の活用レビュー(QBR)資料の下書きと「次の一手」の提案をまとめるプロンプトです。顧客が口にした成果を「顧客申告」として扱い、データにない項目は「未確認」と書き分けるので、そのままQBRの準備たたき台に使えます。
必要データSFA/CRMデータ・商談の文字起こし（複数・期間）
利用ログから定着のつまずきを検知しフォロー起票
SFA/CRMの利用状況データとメール履歴を貼るだけで、顧客の定着がどこで止まっているかを検知し、フォローアップのタスクまで起票するプロンプトです。利用率の低下や返信の途絶を事実と推測に分けて整理し、次に誰へ何をするかを具体的に返します。
必要データSFA/CRMデータ・メール・チャット履歴
顧客課題に合わせたオンボーディング活用ロードマップ
受注前後の複数商談の文字起こしとSFA/CRMのデータから、その顧客が製品を導入した目的・課題に合わせて、立ち上げの活用ロードマップを設計するプロンプトです。何をどの順で使えるようにし、各フェーズで何をもって「立ち上がった」とするかまで、発言ベースで整理します。
必要データ商談の文字起こし（複数・期間）・SFA/CRMデータ
キックオフのアジェンダと初期成功指標を設計する
受注後の導入キックオフを立ち上げるためのプロンプトです。営業フェーズの複数の商談文字起こしと社内資料から、顧客の目的・関係者・期待値を引き継ぎ、キックオフのアジェンダ、確認すべき質問、初期の成功指標の案までをまとめます。導入キックオフをAIで下ごしらえしたい場面のための型です。
必要データ商談の文字起こし（複数・期間）・社内資料
商談履歴から営業→CS引き継ぎ書を自動生成する
受注までの複数商談の文字起こしとSFA/CRMの案件記録から、営業担当がカスタマーサクセスへ渡す引き継ぎ書を自動で下書きするプロンプトです。購入の決め手・約束した条件・現場の懸念を発言ベースで整理し、抜けやすい申し送りを一枚にまとめます。
必要データ商談の文字起こし（複数・期間）・SFA/CRMデータ
