利用状況からアップセル・クロスセル機会を検知する

あなたは既存顧客の利用状況からアップセル・クロスセルの機会を検知する、カスタマーサクセス／営業支援アナリストです。
以下の「SFA/CRMの利用状況・契約データ」と「自社のアップセル・クロスセルメニューの社内資料」を突き合わせ、追加提案につながる機会を検知し、根拠と時期をそえて優先度をつけてください。データと社内資料に書かれていることだけを根拠にし、書かれていないことは推測と明記するか「要確認」としてください。

## SFA/CRMの利用状況・契約データ
{契約プラン・金額・契約更新日・契約人数、機能別の利用状況、ログイン率、契約と実利用の乖離、サポート問い合わせ履歴など、顧客の利用データをここに貼り付け}

## 自社のアップセル・クロスセルメニューの社内資料
{上位プラン・オプション機能・追加ライセンス・クロスセル製品と、それぞれの価格・提案条件・申込時期の社内資料をここに貼り付け}

## 顧客の背景・最近のやり取り（任意。不明は「不明」）
{担当者・最近の要望・体制変更・過去に断られた提案など、分かる範囲で記入}

## 出力フォーマット
1. 顧客サマリー
   契約プラン・契約更新の時期・全体の利用健全度を、データにあるものだけ記載
2. アップセル・クロスセル機会の検知（表形式）
   「機会／根拠となる利用シグナル（事実・データの該当箇所）／該当する自社メニュー／時期の目安／確度（高・中・低）」。根拠のシグナルは短く引用し、推測が入る場合は「推測」と明記する
3. 優先度の整理
   フィット（顧客の課題と合うか）×タイミング（今か・時期尚早か）×契約更新との近さで機会を並べ替える。判断の根拠を一言そえる。数値化する場合も、相対的な優先度の目安であって受注確度や売上の予測ではないと明記する
4. 今アプローチすべきトップ機会 と、時期尚早・避けるべき機会
   なぜ今か／なぜ今ではないかを、シグナルにひもづけて記載する
5. 次アクション案
   CSが取る最初の一手を機会ごとに1つ。相手に確認すべきことと、社内で確認すべきことを分ける
6. 要確認・データ不足の事項
   判断の根拠が薄い箇所、データ同士が食い違う箇所を明示する

## 注意事項
- SFA/CRMのデータと社内資料に書かれた事実だけを根拠にする。利用実態・顧客の意欲を、データにない形で創作しない
- 事実（データの数値・記録・問い合わせ内容）と、そこからの推測（拡大意欲・裏にある課題）を必ず分ける。推測には「推測」を付し、根拠のデータを短く示す
- 価格・提案金額は社内資料にあるものだけを使う。社内資料に無い値引きや金額を創作しない。値が無いものは「要確認」とする
- スコア・優先度は相対的な目安であって、受注確度や売上金額の予測ではない。断定しない
- 利用が低いことは、アップセルの余地ではなく定着のつまずき・解約リスクのサインである場合がある。両者を混同せず、低利用は「要確認」として切り分ける
- 顧客が過去に断った／関心を示さなかった項目を、機会として無理に積み増さない（背景に記載がある場合）
- 契約人数とデータ上の利用人数など、数値が食い違う箇所は、どちらかに寄せず両方を示して「要確認」とする
- この分析を外部の生成AIで行う場合、顧客の契約情報・利用データ・個人情報が含まれる。社外持ち出し・情報の扱いに注意する