商談準備
企業名から事業・競合・中計・ニュースを一括で下調べする
初回接触や架電の前に、相手企業のことをどこまで調べられていますか。この営業リサーチAIプロンプトは、企業名と手元の公開情報を貼るだけで、事業・競合・中期経営計画・直近ニュースを一枚に整理し、課題仮説と初回の質問までまとめて出します。コピペで使えて、下調べにかける時間を短くできます。
必要データと準備
- 用意するもの: 企業名。あれば公式サイト、直近のプレスリリース・ニュース、IR・中期経営計画のページ、採用ページのテキスト。貼り込む情報が多いほど精度が上がります。
- 取り方: 企業名で検索して上位の公式情報をコピペ。中計は「企業名 中期経営計画」「企業名 IR」で探すと届きやすいです。
- 扱いの注意: このプロンプトは公開情報のみを対象にします。商談ログや名刺、個人情報などの非公開データは外部AIに貼らないでください。社外への持ち出し・個人情報の扱いに注意してください（データの取り扱いは共通ガイドを参照）。
- 出力はAIが公開情報から再構成した下書きです。数値・固有名詞・日付は一次情報で裏取りしてから使ってください。
プロンプト本文
あなたはBtoB営業の架電・初回接触の準備を支援するリサーチアシスタントです。
企業名（と分かっている範囲の公開情報）をもとに、初回接触の前に最低限おさえるべき情報を、事業・競合・中期経営計画・直近ニュースの4点に整理して一枚にまとめてください。
## 対象企業
{企業名をここに入力。公式サイト・ニュース・IR・採用ページなど、分かっている範囲の公開情報があれば貼り付ける}
## 自社が売りたいもの（任意）
{自社サービスの一言説明。入れると「営業の切り口メモ」が対象企業に寄せて出力される}
## 出力フォーマット
1. 事業サマリ（何で収益を上げている会社か。主要事業・提供価値・規模を3〜4行で）
2. 競合・市場ポジション（同カテゴリの主要プレイヤーと、その中での立ち位置。具体社名が公開情報で確認できない場合は「要確認」とし、比較の観点だけ示す）
3. 中期経営計画・経営方針（IR・中期経営計画・トップメッセージから読める重点テーマ。出典と時期を併記。見つからなければ「未確認」）
4. 直近ニュース（プレスリリース・IR・採用・組織変更などを新しい順に3件まで。各行に時期と出典の種類を付す）
5. 営業の切り口メモ（1〜4から立てられる課題仮説を2つと、初回で確認したい質問を2つ。各仮説に「なぜそう考えるか」を1文）
## 注意事項
- 事実（出典で確認できること）と推測（仮説）を必ず区別し、推測には文末に「（仮説）」と付ける
- 中期経営計画や数値は、IR・公表資料など出典が確認できるもののみ記載する。憶測で数字を作らない
- 情報が見つからない項目は「未確認」または「要確認」と書き、空欄を憶測で埋めない
- 競合を根拠なく低く評価しない。確認できない競合の弱点は書かず、事実で言える範囲にとどめる
- 固有名詞・日付・出典は、確認できたものだけを記すこのプロンプトを動かしてみる
プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます（架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません）。
営業AIエージェントStockworkサンプル実行（収録済み）
この企業を、事業・競合・中計・直近ニュースの4点で下調べして。
AIに渡した入力データ（架空サンプル）
## 対象企業
テクノアドバンス株式会社
- クラウド型プロジェクト管理SaaS「ProjectFlow」を提供。IT・広告・建設業界に導入。
- 東証グロース上場（2023年）。従業員約200名。
- 中期経営計画「Advance 2028」を公表し、SMB領域への拡大とバックオフィスDXを重点に掲げる。
- 2026-06 新機能「AI工数予測」をリリース。
- 採用ページに「人事・労務担当（管理部）」の求人が掲載中。
## 自社が売りたいもの（任意）
中堅企業向けクラウド勤怠・労務管理SaaS「ロウムメイト」。勤怠・給与・労務手続きを一元管理し、既存の給与ソフトとのAPI連携が広い。
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。
1. 事業サマリ
- クラウド型プロジェクト管理SaaS「ProjectFlow」を主力とする企業。IT・広告・建設などプロジェクト型のビジネスに導入されている（事実）。
- 東証グロース上場（2023年）、従業員約200名規模（事実）。単価やARRなど詳細な収益構造は今回の入力に含まれず未確認。
- 提供価値は工数・進捗の可視化で、直近は「AI工数予測」など予測系の機能を強化している（事実）。
2. 競合・市場ポジション
- 同カテゴリ（プロジェクト管理・工数管理SaaS）には国内外に複数のプレイヤーが存在するが、具体的な競合社名は今回の公開情報だけでは確認できないため要確認。
- 比較で見るべき観点（仮説）: 対応業界の広さ／工数予測などAI機能／中堅〜中小への導入しやすさ／料金体系。商談前にProjectFlowが訴求する差別化ポイントを一次情報で確認したい。
3. 中期経営計画・経営方針
- 中期経営計画「Advance 2028」を公表し、SMB領域への拡大とバックオフィスDXを重点に掲げている（事実／出典: 入力に含まれる公表情報）。
- 「Advance 2028」の具体的な数値目標（売上・利益・顧客数など）は今回の入力では未確認。IR資料・決算説明資料で要確認。
- 経営の関心が自社プロダクト外のバックオフィスDXにも及んでいる点は、労務・管理部門の効率化を提案するうえで接点になりうる（仮説）。
4. 直近ニュース
- 2026-06 新機能「AI工数予測」をリリース（事実／出典: プレスリリース種別）。
- 時期不明: 採用ページに「人事・労務担当（管理部）」の求人を掲載（事実／出典: 採用ページ）。掲載開始時期は未確認。
- 上記以外の直近の資金調達・組織変更などは今回の入力では確認できず未確認。
5. 営業の切り口メモ
- 課題仮説1: 管理部の人事・労務を増員しようとしている＝労務業務が人手で回りきっていない可能性（仮説）。なぜ: 労務担当の求人掲載と「バックオフィスDX」を掲げる中計の方向が重なるため。
- 課題仮説2: 事業拡大（SMB拡大）に管理体制が追随できていない可能性（仮説）。なぜ: 上場後の従業員増と中計の拡大方針から、月次の勤怠・労務処理の負荷増が想定されるため。
- 初回で確認したい質問1: 現在の勤怠・労務管理はどのツールや運用で回していますか（既存の給与ソフトとの連携有無を確認したい）。
- 初回で確認したい質問2: 「Advance 2028」で掲げるバックオフィスDXは、どの部門・どの業務から着手する想定ですか。
カスタマイズのヒント
- 架電前の短縮版（IS向け）: 出力を「1. 事業サマリ」と「5. 切り口メモ」だけに絞る指示にすると、30秒で読める下調べカードになります。
- 業界特化: 「対象企業の業界特有の規制・商習慣も『業界メモ』として1項目追加」と足すと、製造・金融など固い業界で外しにくくなります。
- 中計を主役にした大型提案準備: 「3. 中期経営計画」を軸にし、重点テーマごとに自社がどう貢献できるかの仮説を並べる指示に変えると、上申を見据えた準備に使えます。
- 自社商材を明示: 「自社が売りたいもの」を具体的に書くほど、切り口メモが自社の提案に寄ります。
よくある質問
どの生成AIで使えますか。
主要な生成AIで利用できます。Web検索・ブラウジングに対応したモデルだと、貼り込む情報が少なくても補完されやすくなります。ただし補完された情報ほど誤りが混じりやすいので、一次情報での裏取りを前提にしてください。
企業名だけでも使えますか。
使えますが、公式サイトやIRのテキストを一緒に貼るほど精度が上がります。企業名だけだと「未確認」が増えますが、それは憶測で埋めないための正常な挙動です。
P014の企業リサーチとの違いは何ですか。
P014は時間をかけて多角的に深掘りするDeep Research型です。本プロンプトは架電・初回接触の前に、事業・競合・中計・ニュースの4点を短時間で一枚にまとめる下調べ型です。まず本プロンプトで当たりをつけ、有望ならP014で深掘りする使い分けが便利です。
