商談準備

キーパーソンと意思決定構造を事前把握する

相手企業の「誰が決めて、誰が推して、誰が止めるのか」を、公開情報と手元の名刺・接点情報から商談前に整理するプロンプトです。キーパーソン分析を頭の中の勘に任せず、決裁ラインと接点の空白まで見える化して、次に誰へどう動くかを決めた状態で商談に臨めます。

  • 分析・レポート
  • リスト・データ整理

必要データと準備

  • 公開情報: 相手企業のHP・IR・決算説明資料・採用ページ・ニュースなど。役員構成や「投資はどこで審議されるか」の記載が特に効きます。
  • 名刺・接点情報(社内資料): 名刺管理ツールや接点メモから、氏名・役職・部署・接触状況を抜き出します。MCPで名刺・接点データを接続できる環境なら直接参照でき、なければエクスポートしたCSVやメモを貼り付けても動きます。
  • 名刺・接点情報は個人情報を含む社内資料です。顧客データや個人情報を含む場合、社外への持ち出し・外部AIへの入力可否は社内ルールで確認してください。会社の利用ルールに沿って範囲を絞るのが前提です。

プロンプト本文

プロンプト(コピーして使う)
あなたはBtoB営業の商談準備を支援する、意思決定構造の分析アシスタントです。
以下の企業について、公開情報と手元の名刺・接点情報をもとに、キーパーソンと意思決定の構造を整理し、次に誰へどう動くかを提案してください。

## 対象企業と提案商材
{企業名/こちらが提案する商材の概要をここに記入}

## 公開情報
{HP・IR・決算説明資料・採用ページ・ニュース等、分かる範囲で貼り付け}

## 名刺・接点情報(社内資料)
{名刺管理ツールや接点メモから、氏名・役職・部署・接触状況をここに貼り付け}

## 出力フォーマット
1. キーパーソン一覧(表)
   - 氏名/役職・部署/想定役割(決裁者・推進者・影響者・現場ユーザー・門番から選ぶ)/接点の有無/情報の出所(公開・名刺・推測のどれか)
2. 意思決定構造の推定(起案から承認までの流れ、決裁ライン、投資枠が動くタイミング)
3. キーパーソン別の関心事と、こちらの提案でどこに効くか(1人1〜2文)
4. 接点の空白(受注に効くのにまだ会えていない人物)と、そこへ届くための合法的な接触案
5. 初回・次回の商談で確認したい質問トップ3

## 注意事項
- 事実(名刺・公開情報で確認できること)と推測を必ず区別し、推測には文末に「(推測)」と付ける
- 氏名・役職・関係が確認できない人物や決裁ラインは「未確認」と書き、組織図を憶測で埋めない
- 名刺・接点情報は社内資料です。外部AIに貼る際は社外持ち出し・個人情報の扱いに注意する
- 接触案は名刺交換先・公表窓口・既存取引先・インバウンド等の合法な土俵に限定する。連絡先の無差別収集や一斉送信を前提にしない

このプロンプトを動かしてみる

プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます(架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません)。

営業AIエージェントStockworkサンプル実行(収録済み)
名刺と公開情報から、この会社の決裁ラインとキーマンを整理して。
AIに渡した入力データ(架空サンプル)
- 対象企業/提案商材: テクノアドバンス(従業員200名・東証グロース)へ「ロウムメイト」を提案。 - 公開情報: 代表取締役 山口誠、取締役CFO 大内隆(管理部門管掌)。会社ブログで代表が「バックオフィスのDXが課題」と言及。投資判断は四半期ごとに取締役会で審議、と決算説明資料に記載。採用ページに「人事・労務担当」の求人。 - 名刺・接点メモ: 佐藤健太(管理部長・展示会で名刺交換・一次窓口)、田中美咲(人事労務担当・顔合わせ済み・給与ソフト運用者)、大内CFO(未接点)、情シス担当(氏名不明・名刺なし)。
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。

カスタマイズのヒント

  • 商材別: 情シス部門が主管になりやすいITツールなら、想定役割の選択肢に「技術評価者」を足す。逆に現場部門で完結しやすい商材なら決裁ラインを短く見積もる指示を添える。
  • 企業規模別: オーナー企業・非上場では「決裁は社長一人に集中しがち(推測)」といった前提を渡すと構造推定が現実に寄る。上場企業なら取締役会・投資枠の審議タイミングを重視させる。
  • フェーズ別: 初回訪問前は「接点の空白」と「確認質問」を厚く、提案直前は「決裁ラインの確からしさ」と「各人物の懸念」を厚く出すよう出力フォーマットの重み付けを変える。

よくある質問

キーパーソン分析はAIに任せて大丈夫ですか。決裁者を間違えたら怖いのですが。

AIが出すのはあくまで公開情報と手元の名刺からの仮説です。このプロンプトは決裁者・決裁ラインに必ず「(推測)」を付け、確認できないものは「未確認」と書くよう設計しています。仮説を持って商談に臨み、確認質問で事実に置き換える使い方が前提です。断定した組織図を鵜呑みにする道具ではありません。

名刺データを生成AIに貼っても問題ないですか。

名刺・接点情報は個人情報を含む社内資料なので、会社の利用ルールと個人情報の扱いに沿って範囲を絞るのが前提です。社外持ち出しに当たらないか、利用するAIの環境が適切かを確認してください。手元でデータが構造化されて貯まる仕組みがあると、この確認と準備の手間は軽くなります。

まだ会えていない決裁者に、AIが見つけた連絡先へ直接アプローチしてもいいですか。

このプロンプトは接触案を、名刺交換先・公表窓口・既存取引先・インバウンドといった合法な土俵に限定して出します。名刺のない人物の連絡先を独自に集めて一斉に送るような動きは前提にしていません。基本は既に接点のある窓口からの紹介を設計する形になります。

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