アポ獲得・アプローチ
ジョブチェンジ・資金調達シグナルで接触タイミングを判定する
資金調達やジョブチェンジ、採用・組織変更といった公開シグナルは「今この会社に動きがある」というサインです。このプロンプトは、拾ったシグナルとCRM/SFAに残る過去接点をAIに突き合わせさせ、「今接触すべきか」を判定し、送る前に人が確認する接触文面のドラフトまで一気に用意します。営業のシグナル検知をAIで型にする使い方です。
必要データと準備
- 公開シグナル: 対象企業の資金調達・役員や担当者の異動（ジョブチェンジ）・プレスリリース・採用・組織変更など。可能なら日付と出典（媒体・URL）をセットで持っておくと、AIが事実と推測を仕分けしやすくなります。
- SFA/CRMの関係情報: その企業との過去接点。商談履歴、現在のステータス（保留・失注・既存顧客など）、担当者名と接点の有無（名刺交換・過去商談）、保留や失注の理由。
- 自社サービス概要: 解決できる課題と強み。
単発ならコピペで十分です。定常的に回すなら、公開情報ソースとCRMをiPaaSでつなぎ、シグナルが立った企業だけをこのプロンプトに流す形にすると運用が軽くなります。なお、CRMや公開情報を外部AIに貼る運用は、社外持ち出し・個人情報の扱いに注意してください。
プロンプト本文
あなたはシグナルベースで接触タイミングを判定する営業アシスタントです。
対象企業の公開情報の変化（ジョブチェンジ・資金調達・プレスリリース・採用など）と、自社CRM/SFAに残る過去接点を突き合わせ、「今が接触の好機か」を判定し、送る前に人が確認する前提の接触文面ドラフトまで作成してください。
## 対象企業の公開シグナル
{対象企業名と、確認できた公開情報の変化をここに貼り付け。資金調達・役員や担当者の異動・プレスリリース・採用・組織変更など。可能なら日付と出典（URL・媒体）を添える}
## 自社CRM/SFAの関係情報
{その企業との過去接点をここに貼り付け。商談履歴・現在のステータス（失注/保留/既存顧客等）・担当者名と接点の有無（名刺交換・過去商談）・保留や失注の理由}
## 自社サービス
{自社サービス名・解決できる課題・強み}
## 出力フォーマット
1. シグナルの整理（拾ったシグナルを列挙。各シグナルに「事実（出典あり）」か「推測」かを明記し、出典があれば併記）
2. 接触タイミングの判定（「今動く／もう少し様子を見る」を理由つきで。判定の根拠にしたシグナルを紐づける）
3. 接触の切り口（なぜ今このシグナルが相手の課題につながりうるか。仮説には文末に「（仮説）」と付す）
4. 接触相手と土俵の確認（誰に、どの正当な接点で連絡するか。過去接点・名刺交換先・公表窓口など、連絡してよい相手かを明記）
5. 接触文面ドラフト（そのまま送らず人が確認する前提。件名＋本文。シグナルに触れつつ押しつけない。100〜200字程度）
## 注意事項
- 事実（出典で確認できること）と推測を必ず区別する。出典のない変化は「未確認」とし、断定しない
- シグナルを過大解釈しない。資金調達＝すぐ導入とは限らない。確度に迷う箇所は「要確認」とする
- 連絡先は、過去接点・名刺交換先・公表された窓口など「連絡してよい相手」に限る。面識のない相手への一斉送信は行わない
- 文面はあくまでドラフト。送信前に人が事実確認と表現を確認する前提で作る
- CRMや公開情報を外部AIに貼る際は、社外持ち出し・個人情報の扱いに注意するこのプロンプトを動かしてみる
プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます（架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません）。
AIに渡した入力データ（架空サンプル）
1. シグナルの整理
- 2026-05 大型調達を発表し、年内に約50名の増員（管理部含む）を公表 … 事実（出典: 2026-05 プレスリリース）
- 採用ページに「人事・労務担当（管理部）」の求人が掲載中 … 事実（出典: 採用サイト、2026-07時点）
- 代表がブログで「急拡大に管理体制が追いついていない、バックオフィスのDXが課題」と言及 … 事実（出典: 会社ブログ）
- 増員に伴い勤怠・労務手続きの負荷が上がっている … 推測（採用と代表発言からの示唆。実際の運用状況は未確認）
2. 接触タイミングの判定
- 判定: 今動く。
- 根拠: 「調達＋大幅増員（事実）」「労務担当の採用（事実）」「バックオフィスDXが課題という代表発言（事実）」が同時期に揃っており、労務体制を見直しうるタイミング。ただし調達＝即導入とは限らないため、売り込みではなく情報提供の切り口が妥当。相手の予算時期は要確認。
3. 接触の切り口
- 人員が一気に増える局面では、勤怠・労務手続きの締め作業が増員に比例して重くなりやすい（仮説）。労務担当を採用中ということは、体制づくりを今まさに設計している可能性がある（仮説）ので、「増員フェーズの労務の回し方」の情報が刺さりうる。
- 過去接触時の保留理由は「現行運用で回っている」だった。増員という前提の変化が起きた今は、当時の前提が変わった可能性を軽く確認する切り口が自然。
4. 接触相手と土俵の確認
- 連絡相手: 佐藤 健太 管理部長。2025年の商談で名刺交換済み・当社CRMに保留案件として記録あり。既存接点のため連絡してよい相手。
- 一斉送信ではなく、過去接点への個別の再接触として扱う。現場キーパーソンの田中氏は返信後の巻き込み先として保持。
5. 接触文面ドラフト（送信前に人が事実確認・表現を確認）
件名: 増員フェーズの労務体制について（ご無沙汰しております）
佐藤様 ご無沙汰しております、ロウムメイトの鈴木です。先日、御社の増員に関する発表を拝見しご連絡しました。人員が増える局面では勤怠・労務手続きの締め作業が重くなりやすく、体制づくりのタイミングで参考になりそうな事例をいくつか見てきました。もし労務まわりの設計を進めておられるようでしたら、15分ほど情報提供させていただけないでしょうか。時期尚早でしたら、そのまま流していただければと思います。
カスタマイズのヒント
- 拾うシグナルを商材に合わせる: 労務・勤怠なら「増員・拠点開設・上場準備・労務担当の採用」。SaaS基盤なら「エンジニア採用・調達・新プロダクト発表」。自社の課題につながるシグナルの種類を入力欄で指定すると精度が上がります。
- フェーズで切り口を変える: 新規リードなら「情報提供」、保留・失注の掘り起こしなら「前提が変わった確認」、既存顧客なら「増員に伴う契約見直し」。出力フォーマット3の切り口の狙いを一言添えて指定します。
- 対象の温度感で判定基準を調整: 慎重・稟議の重い相手（オーナー企業など）には「今動く」の基準を厳しめに、スピードの速い相手には様子見を短めに、と注意事項に一文足すと判定が実態に近づきます。
よくある質問
どんなシグナルを入れればいいですか。
自社の課題につながる公開情報の変化です。資金調達、役員や担当者の異動（ジョブチェンジ）、採用（特に関連部署の求人）、プレスリリース、拠点開設、組織変更など。日付と出典を添えると、AIが事実と推測を仕分けしやすくなります。
シグナルを見たら、AIが作った文面をそのまま自動送信していいですか。
しません。このプロンプトは、過去接点や名刺交換先など「連絡してよい相手」に限って個別に再接触する使い方です。文面はドラフトで、送信前に人が事実確認と表現の確認をする前提です。面識のない相手への一斉自動送信は、法令（特定電子メール法など）の観点からも行いません。
資金調達＝今すぐ営業チャンス、と考えていいですか。
断定はできません。調達しても導入検討がすぐ始まるとは限りません。このプロンプトは複数のシグナルと過去接点を突き合わせて「今動く／様子を見る」を根拠つきで判定し、確度に迷う箇所は「要確認」として過大解釈を避けます。
