提案・見積

導入効果シミュレーションを1枚にまとめるAIプロンプト

商談で聞き取った顧客の現状値と自社の価格情報を貼るだけで、導入効果シミュレーション(費用対効果の試算)を1枚にまとめるプロンプトです。効果を大きく見せず、前提とレンジを明示した現実的な叩き台をつくります。

  • 分析・レポート

必要データと準備

必要なのは、顧客の現状値自社の価格情報の2つです。

  • 顧客の現状値: 対象人数、対象業務にかかっている工数(人日・時間)、件数、担当人数、現状かかっているコストなど。商談やヒアリングで聞き取ったものを使います。全部そろっている必要はありません。取れていない項目は「不明」と書けば、その項目は金額化せず「要確認」として扱われます。
  • 自社の価格情報: 月額・従量・初期費用・オプション・最低利用期間など、社内の料金資料から。範囲でしか出せない項目はそのまま範囲で貼って構いません。
  • 試算の前提(任意): 対象人数、想定する削減幅とその根拠、人件費の単価、試算期間など。根拠が顧客の実測なのか、こちらの仮定なのかも書いておくと、出力の「前提の整理」で正しく仕分けられます。

現状値がどこまで取れているかで、この試算の精度は決まります。削減幅や単価が未実測でも、仮定として幅で置けば叩き台にはなりますが、提案の説得力を上げたいなら、顧客の実データを取りに行くのが近道です。

プロンプト本文

プロンプト(コピーして使う)
あなたは導入の費用対効果(ROI)を試算する営業アシスタントです。
顧客から聞き取った現状の数値と、自社サービスの価格情報をもとに、「導入効果シミュレーション」を1枚にまとめてください。効果を大きく見せることではなく、前提を明示した現実的な試算をつくることが目的です。

## 顧客の現状に関する数値・前提
{商談で聞き取った顧客の現状値をここに貼り付け。例: 対象人数、対象業務にかかっている工数(人日・時間)、件数、担当人数、現状かかっているコストなど。数値が取れていない項目は「不明」と書く}

## 自社サービスの価格情報(社内資料)
{自社サービスの料金をここに貼り付け。月額・従量・初期費用・オプション・最低利用期間など。範囲でしか出せない項目はそのまま範囲で書く}

## 試算のために置く前提(分かる範囲で)
{対象人数、想定する削減の幅とその根拠、人件費の単価、試算する期間(例: 3年)など。根拠が顧客の実測なのか、こちらの仮定なのかも書く。分からなければ「未確認」でよい}

## 出力フォーマット
1. 前提の整理(次の3つを必ず分けて一覧化する)
   - 顧客が実際に示した数値(事実)
   - 自社資料にある価格(事実)
   - 試算のためにこちらで置いた仮定(推計。各仮定に「なぜその値か」を一言)
2. コスト側(導入にかかる費用)
   - 初期費用/年間ランニング/オプション。確定していない費用は「要確認」とし、幅で示す
3. 効果側(削減・改善の金額換算)
   - 顧客の現状値 × 置いた前提 で計算する。削減幅は単一値でなく幅(レンジ)で出す
   - 金額換算できない効果(定性の価値)は、無理に数値化せず「金額化していない効果」として別に列挙する
4. 回収の目安
   - 年間の差引(効果 − コスト)と、投資回収のめやすを幅で示す。単一の断定的な数字にしない
5. 感度(結果を大きく動かす前提トップ3)
   - どの前提(対象人数・削減幅・単価など)が変わると結論がどう変わるか
6. この試算の限界と、提案前に確認すべきこと

## 注意事項
- 顧客が示した数値・自社資料の価格(事実)と、試算のために置いた仮定(推計)を必ず区別する。仮定には「仮定」と明記する
- 顧客が言っていない削減率・効果を創作しない。「○%削減できる」といった一般的・ベンダー由来の主張を、根拠なく前提に置かない
- 不明な数値は埋めずに「不明/要確認」と書く。空欄を推測で埋めて確定値のように見せない
- 効果は単一の数字で断定せず、前提が変われば変わるものとして幅で示す
- 現状値が取れていない項目は金額換算せず、定性の効果として分けて書く
- この試算は社外に出す提案書のたたき台。数値は人が検算し、外部AIに顧客情報・価格を貼る際は社外持ち出し・個人情報の扱いに注意する

このプロンプトを動かしてみる

プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます(架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません)。

営業AIエージェントStockworkサンプル実行(収録済み)
聞き取った現状値とうちの価格で、導入効果シミュレーションを1枚にして。
AIに渡した入力データ(架空サンプル)
<顧客の現状>テクノアドバンス(従業員200名)。課金対象は全社200名想定。月末の勤怠締めは管理部2名で毎月3日(=6人日/月)。内訳は打刻修正・有休残数の問い合わせ対応。有休問い合わせの件数・対応時間は未計測(不明)。担当者の人件費単価は聞けていない(不明)。 <自社価格>月額1人400円〜、初期費用20万円〜、給与ソフト連携オプションは製品・バージョンで変動(個別見積・未確定)、年間契約。 <試算の前提>対象200名・3年で試算。締め工数の削減幅は顧客未実測のため3〜5割減と仮置き(仮定)。人件費単価は不明のため1人日2万円と仮置き(仮定・要確認)。
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。

カスタマイズのヒント

  • 業務が工数削減でない商材: 効果側の計算対象を差し替えます。売上増なら「対象件数 × 単価 × 想定改善幅(仮定)」、離職・不良率の低減なら現状のコストを起点に。いずれも改善幅は顧客実測がなければ仮定として幅で置く、という型は共通です。
  • 段階導入・部門限定の提案: 「試算のために置く前提」の対象人数を、全社でなく初期導入部門の人数にします。課金人数と効果対象がそろい、回収の見え方が現実的になります。
  • 経営層に見せる一枚にするとき: 「感度」ブロックを前に出し、意思決定者が動かせる前提(投資枠・対象範囲)を上に。細かい計算根拠は下に畳むと、判断材料として読みやすくなります。
  • 複数プランを比較したいとき: 価格情報にプランを並べて貼り、コスト側をプランごとに出させます。効果側の前提は共通にすると、差がコスト差として見えます。

よくある質問

AIが出した費用対効果の数字は、そのまま提案書に載せてよいですか?

そのままは避けてください。このプロンプトの数値は、顧客の現状値とこちらが明示した仮定から計算した叩き台です。削減幅や単価などの仮定は顧客の実データで裏を取り、掛け算は人が検算し、前提の但し書きを残したうえで載せてください。単一の断定数字でなく、レンジと感度ごと見せるのが崩れにくい出し方です。

効果の削減率が分からない場合はどうすればいいですか?

分からないまま一般的な削減率を置くのは避けてください。このプロンプトは、削減幅が未実測なら「仮定」として幅で置き、それが仮定であることを出力に明示します。より確かにしたいなら、顧客の現状工数の内訳を実測として取りに行くのが近道です。件数や時間が測れていない効果は、無理に金額化せず「金額化していない効果」として定性で添えます。

費用対効果をAIで試算するのは、電卓やExcelと何が違いますか?

計算そのものは電卓と変わらず、むしろ検算は人が必要です。違いは、事実と仮定の切り分け・レンジ・感度・要確認事項を構造化して1枚に落とす点です。「どの数字が顧客の実測で、どこがこちらの仮定で、前提が変わると結論がどう動くか」を整理する下書きとして使い、数値の正しさは人が担保してください。

商談の一次情報をAIが利活用、
営業担当者の行動が変わる

プロンプトの入力データが自動で貯まる仕組みを、資料でご確認ください

メニュー

資料請求