商談後フォロー・記録

商談を7項目に構造化し、次回論点3つと確認質問5つまで出す

商談の文字起こしを貼るだけで、AIが基本情報から現状・要望・決定事項・ネクストアクションまでを7項目の議事録に整理します。さらに次回の論点3つと、そのまま口に出せる確認質問5つまで出すので、この議事録AIプロンプトを使えば「まとめて終わり」ではなく「次に何を聞くか」まで一気に用意できます。事実と推測を分け、不明点は勝手に埋めず「要確認」と書くのが特徴です。

  • 議事録・要約

必要データと準備

用意するのは1つだけです。

  1. 商談の文字起こし1件:オンライン商談の録画・録音を書き起こしたテキスト。日時・参加者・その日話した内容が含まれているのが理想です。発言者名(自社/顧客)が付いていると、AIが「どちらが言ったか」を取り違えにくくなります。

文字起こしがまだない場合は、会議ツールの録画・自動文字起こし機能や書き起こしツールから取得します(詳しくは共通ガイド「商談の文字起こしを用意する」を参照)。要点メモしかない場合でも動きますが、発言の根拠を引用する精度は文字起こしのほうが高くなります。

プロンプト本文

プロンプト(コピーして使う)
あなたは商談内容を正確に構造化する議事録アシスタントです。
以下の商談の文字起こしを読み、下記フォーマットで議事録を作成し、続けて次回の論点と確認質問を出してください。
文字起こしに書かれている事実と、あなたの推測を必ず分け、書かれていないことは創作しないでください。

## 商談の文字起こし
{商談の録画・録音の文字起こしをここに貼り付け}

## 出力フォーマット
1. 商談サマリ(7項目)
   ① 基本情報(日時・出席者・商談の位置づけ。分かる範囲で)
   ② 顧客の現状・課題(As-Is)
   ③ 顧客の要望・期待(To-Be)
   ④ 提示した内容(自社が説明・提案したこと)
   ⑤ 顧客の反応・懸念(前向きな点/懸念・条件を分けて)
   ⑥ 決定事項・合意事項(実際に合意された事項のみ)
   ⑦ ネクストアクション(誰が・何を・いつまでに。表形式)
   ※②〜⑥は、根拠となる発言を短く1つ引用する
2. 次回の論点トップ3(次の意思決定・受注確度に効く、次回で詰めるべき論点)
3. 次回の確認質問(5つ。次回そのまま口に出せる質問文で)
4. 要確認・未確定リスト(発言からは確定できない事項を箇条書き)

## 注意事項
- 議事録は文字起こしにある発言のみを根拠にする。書かれていないことを補って書かない
- 事実(発言で確認できること)と、推測・解釈を必ず分ける。推測には「(推測)」を付ける
- 曖昧な同意(「前向きに検討します」「良ければ」等)を、確定した合意やネクストアクションとして書かない。判断に迷う点は「要確認」とする
- 決定事項には、実際に合意された事項だけを書く。検討中・保留の事項は⑤や④に分けて書く
- 数値・日付・固有名詞は文字起こしに出たものだけを使い、不明なものは「記載なし/要確認」と書く。埋めるために創作しない
- ネクストアクションで担当者や期限が発言にない場合は「記載なし(要確認)」とする
- 引用は文字起こしの原文を短く抜き出す

このプロンプトを動かしてみる

プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます(架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません)。

営業AIエージェントStockworkサンプル実行(収録済み)
この商談を7項目の議事録に整理して、次回の論点と質問まで出して。
AIに渡した入力データ(架空サンプル)
・2026年7月10日のオンライン2回目商談。出席は佐藤(管理部長)・田中(人事労務)・鈴木(ロウムメイト営業)。 ・内容: 月末締めの負担、打刻修正の手作業、有休残数の問い合わせ対応が課題。承認フロー・有休自動計算をデモ。給与ソフト「ペイロールデスク」連携はバージョン確認が必要。費用感と取締役会・四半期投資枠の話。「他社も名前は見ている」「前向きに進めましょう、まず見積を見てから」という曖昧な締め。
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。

カスタマイズのヒント

  • 商談フレームに合わせて項目を差し替える:7項目を自社のフォーマットに寄せられます。BANTで管理しているなら③〜⑥に「予算・決裁・ニーズ・時期」の観点を足す、MEDDICなら⑤に「決裁者・評価基準」を明示する、といった調整をフォーマット部分に書き足します。
  • 日報・お礼メールの下地にする:出力の「次回の確認質問」と⑦ネクストアクションは、そのままフォローメールや日報の材料になります。「この議事録をもとに、お礼メールのドラフトも作って」と続けて指示すると連続で使えます。
  • 短い商談・長い商談で粒度を変える:15分の短い商談なら「7項目を各2〜3行で簡潔に」、1時間超なら「発言の引用を各項目2つまで」と粒度を指定すると読みやすくなります。
  • 社内共有用に要約長を指定:「①〜⑦のあとに3行のエグゼクティブ要約を付けて」と足すと、マネージャーがヨミ会議で流し読みしやすい形になります。

よくある質問

「前向きに検討します」のような曖昧な返事も議事録に反映されますか?

反映されますが、決定事項には書きません。このプロンプトは曖昧な同意を確定した合意やネクストアクションとして書かないよう指示しており、そうした発言は「反応・懸念」や「要確認・未確定リスト」に振り分けます。ヨミを実態より甘く見積もらないための設計です。

AIが商談で話していないことを勝手に足してしまう心配は?

このプロンプトは文字起こしにある発言だけを根拠にし、数値・日付・固有名詞は出たものだけを使い、不明なものは「記載なし/要確認」と書くよう指示しています。ただし誤りを完全にゼロにはできないため、決定事項・数値・日付は配布前に一度、発言と突き合わせてください。

要点メモしかなく、正式な文字起こしがなくても使えますか?

使えます。ただし各項目の「根拠となる発言の引用」は、文字起こしがあるほど正確になります。メモだけの場合は、推測が増える分「(推測)」や「要確認」が多めに出ます。それらを手掛かりに、次回の確認質問で埋めていくのがおすすめです。

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