商談後フォロー・記録
商談の議事録を文字起こしから自動生成する
商談の文字起こしを貼るだけで、決定事項・双方の宿題・次回予定まで整理した議事録をAIが下書きするプロンプトです。事実と推測を分け、話に出ていないことは埋めずに「要確認」と書くので、そのまま社内共有や自分の記録に回せる商談議事録AIとして、記録づくりの手間を圧縮できます。

必要データと準備
必要なのは、商談の会話を文字起こししたテキスト(1件)です。
- 文字起こしの用意:オンライン商談の録音・自動文字起こしツールで会話をテキスト化します。話者ラベル(自社/相手、氏名)が付いていると、「誰の宿題か」の精度が上がります。対面商談ならICレコーダー等の録音を文字起こしにかけます。録音は事前に相手の了承を得たうえで行ってください。
- 基本情報(任意):日時・商談種別(初回/提案/フォロー等)・自社の目的を添えると、サマリの精度が上がります。分からない項目は「不明」と書けば、AIはそこを埋めません。
文字起こしの取り方は、商談文字起こしの共通ガイドもあわせて参照してください。
プロンプト本文
あなたは商談後の議事録を作成するアシスタントです。
以下の商談の文字起こしを読み、そのまま社内共有や自分の記録に使える議事録を作成してください。
書かれていることだけを根拠にし、事実と、そこからの推測を必ず分けてください。
## 商談の文字起こし
{商談の録音・録画の文字起こしをここに貼り付け}
## 商談の基本情報(分かる範囲で。不明は「不明」)
{日時・商談種別(初回/提案/フォロー等)・自社の目的などをここに記入}
## 出力フォーマット
1. 商談サマリ(3〜4行。誰と何を話し、どこまで進んだかの要約)
2. 決定事項(この場で合意・確定したこと。なければ「現時点でなし」)
3. 顧客の現状・課題(発言ベース。数値が出ていれば原文の値のまま拾う)
4. 双方の宿題(ToDo)
- 表形式で「内容 / 担当(自社 or 顧客)/ 期限」。期限が話に出ていなければ「期限:未定」と書く
5. 次回予定(日程・場所・目的。決まっていなければ「未定」)
6. 補足:懸念・温度感・要確認事項
- 相手の温度感やキーパーソンの見立てなど、発言から読み取った推測は必ず「(推測)」と明記し、根拠の発言を短く引用する
- 文字起こしに出てこなかった重要項目(予算・時期・比較検討先など)は「要確認」として書き出す
## 注意事項
- 議事録は文字起こしにある発言のみを根拠にする。書かれていないことを補って書かない
- 事実(相手が実際に言ったこと)と、そこからの推測を必ず分ける。推測には「(推測)」を付ける
- 分からないこと・話に出ていないことは、埋めずに「不明」「要確認」と書く
- 曖昧な同意や社交辞令(「検討します」「前向きに」「良ければ」等)を、確定事項や積極的なシグナルとして扱わない。判断に迷う箇所は「要確認」とする
- 数値(人数・工数・金額・期日等)は文字起こしに出た値だけを使い、丸めたり盛ったりしない
- 引用は文字起こしの原文を短く抜き出す
- この議事録は外部の生成AIで作成する場合、商談内容に相手企業の情報・個人情報が含まれる。社外持ち出し・個人情報の扱いに注意するこのプロンプトを動かしてみる
プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます(架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません)。
AIに渡した入力データ(架空サンプル)
1. 商談サマリ
ロウムメイト鈴木が、テクノアドバンス社(管理部長 佐藤氏、人事労務 田中氏)と初回ディスカッションを実施。従業員急増でExcelベースの勤怠管理が限界という現状を確認し、月末締めの工数と属人化が主な課題として挙がった。次回は2週間後にデモを実施することで合意し、連携可否・バージョン確認などの宿題を双方で持ち帰った。
2. 決定事項
- 次回に、運用に合わせたデモ環境でデモを実施する
- デモは2週間後を目安に開催(田中氏も同席)
4. 双方の宿題(ToDo)
内容 | 担当 | 期限 |
|---|---|---|
ペイロールデスクとの連携可否を確認して回答 | 自社(ロウムメイト) | 未定(次回までを想定するが明言なし・要確認) |
デモ環境の準備 | 自社(ロウムメイト) | 次回デモまで |
使用中のペイロールデスクのバージョンを情シスに確認 | 顧客(テクノアドバンス) | 未定 |
勤怠Excelサンプルと月末締めの運用フローを(個人情報を消して)共有 | 顧客(テクノアドバンス) | 未定 |
6. 補足:懸念・温度感・要確認事項(抜粋)
- 佐藤氏の起案は現場の田中氏の納得が前提(「田中が『これなら回りそう』と言ってくれないと、私も上げにくい」)。(推測)田中氏が現場評価のキーパーソンになり得るが、判断基準は発言がなく要確認。
- 予算:「まだ具体的には決めていない」とのことで金額感は要確認。
- 導入時期:「できれば下期」との発言はあるが「まだふわっとしている」とされ確定ではない。要確認。
- 比較検討先:大手を含む他社資料を取り寄せている旨の発言あり。具体名は出ていないため要確認。
注記(AIによる補足):宿題の期限は、話に出ていないものは勝手に締切を作らず「未定」と返しています。温度感や比較検討先は言い切らず、発言のトーンを尊重して要確認に落としました。
カスタマイズのヒント
- 議事録フォーマットを社内様式に寄せる:出力フォーマットの見出しを、自社の議事録テンプレート(BANT、案件フェーズ、金額欄など)に置き換えると、SFAや社内Wikiにそのまま貼れる形で出せます。
- 相手に共有する版を作り分ける:「推測・要確認・自社の内部メモは除外し、決定事項・双方の宿題・次回予定だけを、相手に送れる丁寧語で」と一行足すと、顧客共有用の議事録メールの下地になります。
- 複数商談を横並びにする:マネージャー用途では、出力の先頭に「案件名・フェーズ・次回アクション1行」を固定で足すと、複数の議事録を一覧で追いやすくなります。
- 要約の粒度を変える:長時間の商談で詳細が多いときは「顧客の現状・課題は箇条書き最大5点まで」と上限を付けると、読みやすい粒度に揃います。
よくある質問
議事録に事実と違うことが書かれる心配はありませんか?
このプロンプトは、渡した文字起こしにある発言だけを根拠にし、話に出ていないことは埋めずに「要確認」と書く設計です。相手の温度感などの読み取りは「(推測)」と明記して事実と分けます。ただしAIの出力なので、数値の取り違えや推測の混入がゼロにはなりません。社内共有・社外送信の前に、推測ラベルの箇所と数値・固有名詞を文字起こしと突き合わせて確認してください。
文字起こしの精度が悪くても使えますか?
使えますが、出力は入力の質に比例します。話者ラベル(自社/相手)が付いていると「誰の宿題か」の精度が上がります。誤変換された固有名詞(社名・製品名)はそのまま議事録に入ることがあるため、重要語は確認する前提で使ってください。
そのまま顧客に送れる議事録として使えますか?
初期設定の出力は、推測や要確認、自社の内部メモを含む「自分・社内向け」の議事録です。顧客に送る場合は、それらを除いて決定事項・宿題・次回予定だけに絞り、相手に見せてよい丁寧語に整えてください。お礼・フォローメールの形にしたい場合は、フォローメール生成のプロンプトと組み合わせると流れで作れます。
