提案・見積

見積書・料金プランをAIで設計する

自社の料金ルール(社内資料)と顧客の要件を貼るだけで、見積書のドラフトと料金プランの比較案を作るためのプロンプトです。金額は料金ルールにある値だけで算出し、根拠と前提条件まで書き出します。見積書 AI活用の入口として、コピペでそのまま試せます。

  • 資料・提案書

必要データと準備

必要なのは2つです。

  • 自社の料金ルール(社内資料):基本料金・オプション・初期費用・最低契約期間・割引ルール・承認が必要な条件など。料金表をそのまま貼るのが確実です。段階定額や従量課金など課金体系が複雑なほど、表形式で貼ると単価の取り違えを減らせます。
  • 顧客の要件メモ:対象人数・必要な機能・既存システムとの連携・データ移行・契約期間・予算感・値引きの要望など、分かっている範囲で。ヒアリングや商談メモから拾えます。不明な項目は空欄のままで構いません(AIが「要確認」として拾い上げます)。

プロンプト本文

プロンプト(コピーして使う)
あなたは営業担当を支援する見積・料金設計のアシスタントです。
自社の料金ルール(社内資料)と顧客の要件をもとに、見積書のドラフトと料金プランの比較案を作成してください。金額は必ず社内資料の料金ルールに基づいて算出し、根拠と前提条件を明示してください。

## 自社の料金ルール(社内資料)
{基本料金・オプション・初期費用・最低契約期間・割引ルール・承認が必要な条件などを貼り付け}

## 顧客の要件・前提
{対象人数・必要な機能・既存システムとの連携・データ移行・契約期間・予算感・値引きの要望など、分かっている範囲で貼り付け。不明な項目は空欄でよい}

## 今回の見積で優先したいこと(任意)
{例: 初期費用を抑えたい/段階導入したい/全社一括で入れたい/費用対効果を説明したい など。なければ空欄でよい}

## 出力フォーマット
1. 読み取った前提(入力から確認できた条件を箇条書き。金額の算定に必要なのに入力にない項目は「要確認」として一覧にする)
2. 見積ドラフト(項目/数量/単価/小計を表形式で。単価は社内資料の料金ルールにある値のみを使う。計算過程が単価×数量=小計で追える形にする。初年度合計と次年度以降の年額を分ける)
3. 料金プランの比較(スコープの異なる2〜3プランを提示。各プランの「含む機能」「対象範囲」「概算金額(税別・割引前)」を並べる。前提が未確定で金額が出せないプランは「要確認」と明記する)
4. 金額の根拠と前提条件(各金額がどの料金ルールに基づくか。見積の前提となる人数・期間・スコープ、含まれない範囲、割引や特別条件を適用した場合はその可否が社内承認前提であること、有効期限の記載欄)
5. 顧客への説明メモ(この見積を相手にどう説明するか。費用対効果の観点と、金額を確定させるために次に確認すべきこと1〜2点)

## 注意事項
- 金額は社内資料の料金ルールにある値だけを使う。ルールにない単価・オプション料金・割引率を推測で作らない
- 事実(社内資料・顧客要件に書かれていること)と、そこからの推測を必ず分ける。推測には「推測:」と付け、断定しない
- 見積に必要な前提(対象人数・契約期間・機能スコープ・データ移行範囲など)が入力にない場合は、数字を埋めず「要確認」とする。やむを得ず仮に置く場合は「仮:」と明記し、確定値と混同させない
- 割引・特別条件・個別カスタマイズ費用は、社内資料で承認が必要とされているものを勝手に確定金額として提示しない。適用可否は社内の見積承認プロセスに従う旨を残す
- これは見積の下書きであり、最終的な見積書は社内の価格・法務チェックと承認を経て確定させる前提で作る
- 顧客名・自社の価格情報・値引き条件を含む見積は社外機密文書にあたる。外部の生成AIに社内価格や顧客情報を貼るときは、社外持ち出し・機密情報の取り扱いに関する社内ルールを確認する

このプロンプトを動かしてみる

プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます(架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません)。

営業AIエージェントStockworkサンプル実行(収録済み)
うちの料金ルールとこの要件で、見積ドラフトとプラン比較を作って。
AIに渡した入力データ(架空サンプル)
【自社の料金ルール(社内資料)】 ・基本利用料: 月400円/ユーザー(勤怠管理・打刻・申請承認) ・労務手続きオプション: 月150円/ユーザー(入退社手続き・年末調整電子化) ・給与ソフト連携: 月20,000円/社(連携対応リスト内の製品。リスト外は個別見積) ・初期費用: 20万円〜(100名超は30万円〜。データ移行支援・導入研修2回込み) ・最低契約期間: 12ヶ月/ボリューム割引: 200ユーザー以上で基本利用料10%オフ(営業部長承認が必要) 【顧客の要件】 ・テクノアドバンス、従業員200名。勤怠管理と月末締めの効率化が主目的。 ・既存の給与ソフトと連携したい(対応可否は未確認)。過去2年分のExcel勤怠データを移行したい。 ・労務手続きの電子化にも関心あり。全社一括か先行部門かは未定。値引き要望は特になし。
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。

カスタマイズのヒント

  • 課金体系に合わせて料金ルール欄を書き換える: 席数課金・従量課金・段階定額など、自社の課金単位をそのまま貼ります。単価表が複雑なら、文章より表形式で貼るほうが単価の取り違えを減らせます。
  • プランの数と型を変える: 松竹梅の3プランではなく「基本プラン+追加オプション表」で出したい場合は、出力フォーマット3を「基本プラン+選べるオプション一覧」に書き換えます。単一プランで十分なら「プラン比較は不要」と一言足せば省けます。
  • 費用対効果の説明を強める: 顧客の現状工数(例: 月末締めが2名で3日)が分かっていれば、「顧客への説明メモ」でその数字を前提にした説明が作れます。ただし削減効果の数値はこちらの推測になるため、断定させず「御社の数字で試算します」という持ち帰りの形にします。

よくある質問

AIが出した金額を、そのまま見積書として顧客に出していいですか?

いいえ。この出力はあくまで下書きです。生成AIは単価の拾い方や掛け算を間違えることがあります。単価×数量=小計の検算をし、ルールにない金額が混ざっていないかを確認し、正式な見積書は自社テンプレートと社内の価格・法務チェック、承認を経て確定させてください。

値引きの提案までAIに任せられますか?

料金ルールに書かれた割引(例: ボリューム割引)を選択肢として整理させることはできます。ただしプロンプトは、承認が必要な割引を勝手に確定金額として提示しない設計になっています。実際に適用するかは、社内の見積承認プロセス(例: 営業部長承認)を通したうえで判断してください。

社内の料金表を外部の生成AIに貼っても大丈夫ですか?

自社の価格・割引条件と顧客名を含む情報は社外機密にあたります。利用するAIの学習利用の有無や、社外持ち出し・機密情報の取り扱いに関する社内ルールを事前に確認してください。判断がつかない場合は、金額部分を伏せて構造だけ作らせるなど、扱いを分ける方法もあります。

商談の一次情報をAIが利活用、
営業担当者の行動が変わる

プロンプトの入力データが自動で貯まる仕組みを、資料でご確認ください

メニュー

資料請求