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商談後フォロー・記録

SFA入力を商談文字起こしから自動化する（必須項目を抽出）

商談の文字起こしを貼るだけで、SFA/CRMに登録する必須項目を抽出して整理するプロンプトです。埋められない項目は推測で埋めず「未確認」と書き分けるので、そのまま入力の下書きに使えます。

  • リスト・データ整理

必要データと準備

必要なのは、その商談の会話を文字起こししたテキストです。用意の仕方は主に2通りです。

  • 録音・自動文字起こしから: オンライン商談の録音・自動文字起こしツールで会話を文字に起こし、その全文をコピーして貼ります。話者ラベル（営業／相手）が付いていると、誰の発言かを踏まえた抽出になり精度が上がります。
  • メモから: 完全な文字起こしがなくても、商談中・商談直後に取った会話メモでも動きます。ただし発言の引用や事実／推測の切り分けは、元テキストの粒度に依存します。

自社CRMで必須になっている項目名が決まっている場合は、プロンプトの「自社CRMの入力項目」欄にそれを貼ってください。空欄なら標準項目（会社名・課題・現行ツール・決裁プロセス・予算・時期・競合など）で抽出します。文字起こしの取り方は、商談文字起こしの共通ガイドも参照してください。

プロンプト本文

プロンプト（コピーして使う）
あなたはSFA/CRMへの案件入力を補助するアシスタントです。
以下の商談の文字起こしを読み、SFA/CRMに登録する必須項目を抽出してください。文字起こしに書かれていることだけを根拠にし、書かれていない項目は埋めずに「未確認」と記録してください。

## 商談の文字起こし
{商談の録画・録音の文字起こしをここに貼り付け}

## 自社CRMの入力項目（任意・あれば貼る）
{自社SFA/CRMで必須になっている項目名を列挙。なければ空欄でよい。空欄の場合は下記の標準項目で抽出する}

## 出力フォーマット
1. 抽出したCRM入力項目（項目ごとに次の3点を記載）
   - 値: 文字起こしから読み取れた内容。読み取れない場合は「未確認」
   - 根拠: 値の根拠となる発言を原文から短く1つ引用。未確認の項目は引用なし
   - 区分: [事実]（相手が実際に言った内容）/ [推測]（発言からの解釈）のいずれか
   標準項目（自社項目の指定がない場合はこれを使う）:
   会社名 / 事業・商材 / 従業員規模 / 窓口担当（氏名・役職）/ 決裁者・意思決定プロセス / 現場キーパーソン / 顧客の課題（Pain）/ 現行ツール・環境 / 予算感 / 導入希望時期 / 競合・比較検討先 / 次回アクション・宿題 / 案件フェーズ
2. 未確認のため次回ヒアリングが必要な項目（上記で「未確認」だったものを箇条書きで再掲）
3. コピペ用サマリ（CRMの備考欄にそのまま貼れる3〜5行の要約。事実のみで構成し、推測は含めない）

## 注意事項
- 文字起こしにある発言のみを根拠にする。書かれていない項目は推測で埋めず、必ず「未確認」とする
- 事実（相手が実際に言ったこと）と、そこからの推測を必ず分け、各項目に[事実]/[推測]を付ける
- 曖昧な同意（「検討します」「前向きに」等）を、確度や受注シグナルとして解釈しない。判断に迷う値は「未確認」とする
- 金額・人数・日数・固有名詞は原文どおりに転記し、丸めたり言い換えたりしない
- 「予算」「時期」など相手が明言を避けた項目は、ニュアンスを勝手に数値化せず、言われた範囲だけを値にする（例: 「下期に入れたいがふわっとしている」）

このプロンプトを動かしてみる

プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます（架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません）。

営業AIエージェントStockworkサンプル実行（収録済み）
この商談ログから、SFAの必須項目を抜き出して整理して。
AIに渡した入力データ（架空サンプル）
佐藤（管理部長）: うちはクラウドのプロジェクト管理ツール「ProjectFlow」をやっている会社で、今ちょうど200名くらいですね。この2年で人が倍近くに増えていて、管理部の運用が追いついていないんです。 田中（人事労務）: 勤怠はExcelで、給与は「ペイロールデスク」を使っています。月末に勤怠のExcelを給与ソフトへ手で転記していて、これが本当に負担で。 田中: 私ともう1名で、締めの週は3日はまるまる取られます。 佐藤: 私が起案して、金額次第では取締役会にかけます。投資枠を四半期ごとに見ているので。ただ現場の田中が「これなら回りそう」と言ってくれないと、私も上げにくいのが正直なところで。 佐藤（予算について）: そこはまだ具体的には決めていないです。効果が見えれば、という感じで。 佐藤（時期について）: できれば下期には入れたいですが、まだふわっとしています。 佐藤（競合について）: いくつか資料は取り寄せています。大手のところも見ていますね。
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。

カスタマイズのヒント

  • 自社の必須項目に合わせる: 「自社CRMの入力項目」欄に、実際のSFAで必須になっている項目名（例: リード獲得経路、ネクストアクション期日、失注理由の選択肢）を貼ると、その項目立てで抽出します。標準項目にない自社独自の欄を埋めたいときに有効です。
  • 選択式の項目を扱う: 案件フェーズや温度感がプルダウンで決まっている場合、その選択肢を項目名の横に列挙して貼ると、「どれに当てはまるか＋根拠」の形で候補を出します。最終判断は人が行う前提で使ってください。
  • 業界・商材で語彙を寄せる: 標準項目に、自社商材で必ず押さえたい観点（例: 既存システムとの連携要件、法対応の期限、契約更新月）を1〜2行足すと、その観点の情報を拾いやすくなります。

よくある質問

自社のSFA/CRMの項目名に合わせて抽出できますか？

できます。プロンプトの「自社CRMの入力項目」欄に、実際に必須になっている項目名を貼ってください。その項目立てで、値・根拠・事実／推測の区分をセットで抽出します。欄を空欄にすると、会社名・課題・現行ツール・決裁プロセス・予算・時期・競合などの標準項目で抽出します。

商談で聞けていない項目はどう扱われますか？

発言に出てこなかった項目は、それらしい値で埋めずに「未確認」として記録し、次回ヒアリングが必要な項目として再掲します。「検討します」のような曖昧な同意を確度や受注シグナルに変換することもしません。埋めるべきか次回聞くべきかは人が判断する前提の出力です。

抽出した内容をそのままCRMに登録して大丈夫ですか？

下書きとして使い、登録前に人が確認してください。[推測]ラベルの付いた値や数値・固有名詞は、文字起こしと突き合わせる前提です。また会話内容を外部の生成AIに貼ること自体に社内ルールが関わるため、データの取り扱い範囲を事前に確認してください。

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