商談後フォロー・記録

営業日報を商談ログから自動生成する

商談の録音・文字起こしを貼るだけで、決定事項・ネクストアクション・顧客の温度感まで整理した営業日報を組み立てるプロンプトです。事実と担当者の所感を分け、曖昧な同意を「受注確度が高い」と決めつけないので、SFAにそのまま貼れる形で出てきます。

  • 議事録・要約

必要データと準備

用意するのは、商談1件の文字起こしだけです。

  • 商談の文字起こし … オンライン会議ツールの自動文字起こし、ICレコーダーの書き起こし、あるいは自分でまとめた会話メモでも動きます。話者ラベル(誰の発言か)が付いていると、決定事項の根拠発言やネクストアクションの担当が正確になります
  • 案件の基本情報(任意) … 顧客名・商談日・フェーズ・次回予定など。文字起こしから分かる場合は空欄で構いません。分からない項目は「不明」と書けば、AIはそこを埋めずに「要確認」として返します。
  • 日報フォーマット・報告先(任意) … 社内の日報テンプレートや、上長共有・チーム共有といった報告先の指定があれば添えると、体裁を寄せられます。

文字起こしの取り方は共通ガイドも参考にしてください。なお、商談ログには顧客の発言や社内の非公開情報が含まれます。外部の生成AIに貼る運用は、社外持ち出し・個人情報の取り扱い・委託先の管理という観点で社内ルールの確認が必要です。利用するAIの学習利用の有無を確認したうえで使ってください。

プロンプト本文

プロンプト(コピーして使う)
あなたは営業担当者の商談後の日報作成を支援するアシスタントです。
以下の商談の文字起こしを読み、SFA・日報にそのまま貼れる営業日報を作成してください。文字起こしにある発言だけを根拠にし、事実と担当者の解釈・所感を必ず分けてください。

## 商談の文字起こし
{商談の録画・録音の文字起こしをここに貼り付け}

## 案件の基本情報(分かる範囲で。不明は「不明」)
{顧客名・商談日・参加者・案件フェーズ・次回予定などをここに記入。文字起こしから分かる場合は空欄でよい}

## 日報のフォーマット・報告先(任意)
{社内の日報フォーマットや、上長共有・チーム共有など報告先の指定があればここに記入}

## 出力フォーマット
1. 日報ヘッダ(顧客名・商談日時・参加者・案件フェーズ・次回予定。分からない項目は「要確認」)
2. 商談サマリ(要点3〜5項目)
3. 決定事項・合意事項(実際に合意された内容のみ。各項目に根拠となる発言を短く1つ引用)
4. 顧客の反応・温度感(事実は根拠発言を添える。担当者としての解釈には「(推測)」を付け、断定しない)
5. ネクストアクション(表: 誰が / いつまでに / 何を。文字起こしで実際に約束・依頼されたものだけ)
6. 宿題・要確認事項(自社が持ち帰った宿題+文字起こしから判断できない不明点)
7. 所感(任意。「(所感)」を付け、事実と明確に分ける)

## 注意事項
- 文字起こしにある発言だけを根拠にする。書かれていないことを決定事項・合意事項として書かない
- 事実(実際に発言・合意された内容)と、担当者の解釈・所感を必ず分ける。解釈には「(推測)」、所感には「(所感)」を付ける
- 曖昧な同意(「検討します」「前向きに」等)を、受注確度の高いシグナルと断定しない。温度感は根拠発言を添え、決めつけない
- 数値(金額・人数・工数・期日)は文字起こしに出た値だけを書く。丸めたり補ったりしない。触れられていない数値は「言及なし」とする
- 誰の宿題か・期限がはっきりしない項目は埋めずに「要確認」と明記する
- 固有名詞(ソフト名・部署名・人名)は文字起こしの表記のまま使う。聞き取りが曖昧な箇所は「(要確認)」を付ける
- 商談ログを外部の生成AIに貼るときは、社外持ち出し・個人情報の扱いに注意する

このプロンプトを動かしてみる

プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます(架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません)。

営業AIエージェントStockworkサンプル実行(収録済み)
この商談ログから、SFAにそのまま貼れる営業日報を作って。
AIに渡した入力データ(架空サンプル)
給与ソフト「ペイロールデスク」がv3.2と判明し標準連携対象(連携費用なし)を確認/200名想定の見積(初年度116万円)を提示したところ、佐藤部長が「まず管理部+営業部の約80名でスモールスタートしたい」と要望/80名なら月3.2万・年約38万と口頭提示/導入期間はデータ移行があり確定できず持ち帰り/就業規則改定中でフレックス運用が未確定/80名スタートで取締役会に諮る・投資枠は8月後半以降/ジンジワークスは検討継続だが機能過多の印象・最終決定はまだ、ほか(全文は入力サンプル参照)
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。

カスタマイズのヒント

  • 自社の日報フォーマットに合わせる: 「日報フォーマット・報告先」欄に社内テンプレートの見出し(例: 目的/結果/課題/次回)を貼ると、その並びで出力させられます。SFAの入力項目名に寄せておくとコピペ先が探しやすくなります。
  • 温度感を確度スコアで見たいとき: 出力4に「受注確度をA/B/Cの3段階で仮置きし、その根拠発言を添える」と一文足すと、パイプライン管理に載せやすくなります。ただしAIの仮置きなので、必ず自分で上書きする前提にします。
  • チーム共有用に短くする: 「サマリと決定事項・ネクストアクションだけを、10行以内で」と指定すると、日次のチームチャット共有向けの短縮版になります。詳細版と使い分けられます。
  • 複数商談をまたぐとき: この商談が何回目かを「案件の基本情報」に書くと、フェーズ判定が安定します。ただし前回までの経緯は今回の文字起こしにない情報なので、AIは補完しません(別プロンプトで複数商談をまとめる用途は関連プロンプト参照)。

よくある質問

AIが決まっていないことを「決定事項」に書いてしまいませんか?

このプロンプトは、決定事項・合意事項に必ず根拠となる発言の引用を付け、社内承認前や検討中の事項は「希望・方向性」として温度感側に振り分ける設計です。実行例でも、顧客の「スモールスタートしたい」という要望を合意ではなく「希望(社内承認前)」として扱っています。ただし判定はAIによるものなので、提出前に決定事項の根拠発言を一度確認することをおすすめします。

「前向きでした」のような温度感を盛らないためにどうしている?

温度感は根拠発言を添えることを必須にし、担当者としての読みには「(推測)」を付けて断定を避けます。「検討します」「前向きに」といった曖昧な同意を、受注確度の高いシグナルとして扱わないよう注意事項で縛っています。出てきた(推測)は目安として、自分の肌感で補正してください。

話者ラベルのない、ざっくりした会話メモでも使えますか?

使えます。ただし「誰の発言か」が曖昧だと、決定事項の根拠やネクストアクションの担当が「要確認」で返る割合が増えます。精度を上げたいときは、せめて自社の発言と顧客の発言が区別できる形にしておくと、日報の埋まり方が変わります。

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