商談後フォロー・記録

会話ログからCRMの最大20項目を自動入力するAIプロンプト

商談の会話記録から、CRM(SFA)の入力項目を最大20個まで一気に下書きするためのプロンプトです。各項目を事実・推測・不明に分け、確信度と根拠を付けて返すので、そのまま登録せず人が確認してから反映できます。

  • リスト・データ整理
  • 議事録・要約

必要データと準備

必要なのは主に2つ、任意で1つです。

  • 商談の文字起こし(1件): オンライン商談の録音・自動文字起こし、または対面商談のICレコーダー起こしなど。話者ラベル(営業/相手)が付いていると精度が上がります。取り方は商談文字起こしの共通ガイドも参照してください。
  • 入力先CRMのプロパティ一覧: 自社のCRM(SFA)で埋めたい項目名を、そのままの表記で1行ずつ渡します。これがあることで、汎用の要約ではなく「自社の入力欄に合った」抽出になります。
  • (任意)既存レコードの現在値: すでに入っている値を渡すと、勝手な上書きを避け、「据え置き/更新(要確認)」を判断してくれます。

プロンプト本文

プロンプト(コピーして使う)
あなたは営業の会話記録からCRM(SFA)の入力項目を整理するアシスタントです。
以下の商談の文字起こしを読み、指定されたCRMの各プロパティに入れる値を、事実・推測・不明を区別して抽出してください。抽出した値は人が確認してから登録する前提です。あなたは登録の判断材料を作るだけで、値を確定したり既存値を上書きしたりはしません。

## 商談の文字起こし
{商談の録画・録音の文字起こしをここに貼り付け}

## 入力対象のCRMプロパティ一覧(最大20項目)
{登録したいプロパティ名を1行ずつ。例: 会社名/業種/従業員数/案件フェーズ/主要課題/現行システム/決裁者/意思決定プロセス/想定予算/導入希望時期/競合/次回アクション/次回商談日/自社の宿題/相手の宿題/温度感}

## 既存レコードの現在値(任意)
{すでにCRMに入っている値があれば「プロパティ名: 現在値」の形で。空欄でよい}

## 出力フォーマット
1. 抽出結果テーブル(プロパティごとに1行)
   | プロパティ | 抽出値 | 区分 | 確信度 | 根拠 | 登録の扱い |
   - 区分: 「事実(相手が言った)」/「推測(会話からの解釈)」/「不明(会話に情報なし)」のいずれか
   - 確信度: 高/中/低
   - 根拠: 事実は文字起こしの原文を短く1つ引用。推測・不明は根拠欄にその理由を書く
   - 登録の扱い: 現在値と同じなら「据え置き」、新情報なら「新規/更新(要確認)」、不明なら「空欄のまま」
2. 活動記録用サマリ(CRMの活動メモに貼れる3〜5行。要点と次アクションのみ。推測は「推測」と明記)
3. 登録前に人が確認すべき点
   - 「推測」「確信度 低」「不明」の項目を一覧化
   - 既存値と食い違う項目(勝手に上書きしないよう明示)

## 注意事項
- 文字起こしに書かれていることだけを根拠にする。書かれていない値を埋めない。情報がなければ「不明」とし、それらしい値を作らない
- 事実(相手が実際に言ったこと)と、そこからの推測を必ず分ける。推測には「推測」と明記する
- 数値・固有名詞(企業名・人名・製品名・金額・日付)は原文どおりに写す。丸めたり言い換えたりしない
- 曖昧な発言(「検討します」「下期には」「たぶん」等)を確定値として登録しない。確信度は「低」または「不明」にする
- 既存レコードに現在値があるプロパティは勝手に上書きしない。新情報がある場合も「更新(要確認)」として人の判断に回す
- 出力は登録の下書きであり、CRMへの反映は人が確認してから行う前提で書く

このプロンプトを動かしてみる

プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます(架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません)。

営業AIエージェントStockworkサンプル実行(収録済み)
この商談ログから、CRMの入力項目を確信度つきで下書きして。
AIに渡した入力データ(架空サンプル)
佐藤(管理部長): うちはクラウドのプロジェクト管理ツール「ProjectFlow」をやっている会社で、今ちょうど200名くらいですね。この2年で人が倍近くに増えていて、管理部の運用が追いついていないんです。 田中(人事労務): 勤怠はExcelで、給与は「ペイロールデスク」を使っています。月末に勤怠のExcelを給与ソフトへ手で転記していて、これが本当に負担で。 佐藤: 田中が抜けると回らない状態で、属人化しているのが一番怖いところです。 佐藤: 私が起案して、金額次第では取締役会にかけます。投資枠を四半期ごとに見ているので。ただ現場の田中が「これなら回りそう」と言ってくれないと、私も上げにくいのが正直なところで。 佐藤: (予算は)まだ具体的には決めていないです。できれば下期には入れたいですが、まだふわっとしています。 鈴木(営業): では次回、御社の運用に寄せたデモを。2週間後あたりでいかがでしょうか。田中さんはExcelのサンプルと締め手順を個人情報を消して共有、弊社は連携可否の回答とデモ環境の準備で。
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。

カスタマイズのヒント

  • 自社のCRM項目に合わせる: 「入力対象のプロパティ一覧」に、自社のCRMの選択肢(フェーズ名やリード区分の値)まで書き添えると、その選択肢に寄せた抽出になり、登録時の変換が減ります。
  • 業界・商材で必須項目を足す: 導入に法対応の期限がある商材なら「法対応の期限」、既存システム連携が肝なら「連携要件」を項目に加えると、その論点の拾い漏れを防げます。
  • 確信度のしきい値を運用に合わせる: 「確信度が中以下の項目は登録の扱いを必ず『要確認』にする」と注意事項に1行足せば、自動反映に回す前のフィルタとして使えます。

よくある質問

一度に20項目も抽出して、精度は大丈夫ですか?

精度そのものより「どこが確かで、どこが要確認か」を切り分けることを重視した設計です。各項目に区分(事実/推測/不明)と確信度が付くので、「事実・確信度 高」だけそのまま使い、それ以外は人が確認して登録できます。抽出の質は会話の明瞭さや話者ラベルの有無に左右されるため、CRMへの反映は必ず人の確認を挟んでください。

出力はそのままCRMに自動登録されますか?

いいえ。このプロンプトは「登録の下書き」を作るだけです。CRMへ書き戻す運用(API・iPaaS連携など)を組む場合も、承認を1ステップ挟む設計を前提にしています。特に予算・時期・決裁者のような項目は、誤った確定登録が後の案件管理に響くため、人の判断を残してください。

すでに入力済みの値を上書きしてしまいませんか?

既存レコードの現在値を渡せば、同じ値は「据え置き」、新情報があっても「更新(要確認)」として人の判断に回します。プロンプトの注意事項でも「勝手に上書きしない」を明示しています。既存値を渡さない場合はすべて新規扱いになるため、上書きを避けたいときは現在値を一緒に渡すのがおすすめです。

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