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稟議・クロージング

稟議項目を提案資料から洗い出し、稟議書のたたき台にする

提案書や見積を貼るだけで、相手の社内稟議に必要な項目（申請理由・費用・効果・リスク・承認者など）を洗い出し、稟議書のたたき台まで下書きするプロンプトです。効果は資料に根拠のある範囲だけを書き、分からない項目は「要確認」と明示するので、決裁を通すための材料づくりの入口にコピペでそのまま使えます。

  • 資料・提案書

必要データと準備

必要なのは、相手に出した提案書・見積などの社内資料です。用意の仕方は主に2通りです。

  • 提案書・見積から: 相手に提示した提案の対象・提供範囲、見積の初期費用・月額・契約期間などをコピーして貼ります。値引き後の最終金額がある場合は、その数字を貼ってください（AIは貼られた数字をそのまま使い、勝手に丸めません）。
  • 案件情報を足す: 商談で分かった相手の現状課題・決裁プロセスを「案件について分かっている情報」欄に足すと、申請理由や承認フローの下書き精度が上がります。分からない範囲は空欄でかまいません。

相手企業の稟議フォーマットや必須項目が分かる場合は、プロンプトの該当欄に貼ってください。空欄なら標準項目（申請理由・費用・効果・リスク・承認者など）で洗い出します。

プロンプト本文

プロンプト（コピーして使う）
あなたは、提案内容から相手企業の社内稟議を通すための「稟議項目のたたき台」を整理する営業アシスタントです。
以下の提案・見積などの社内資料と、案件について分かっている情報を読み、稟議書に必要な項目を洗い出し、そのまま渡せるたたき台まで下書きしてください。
資料に書かれていることだけを根拠にし、書かれていない費用・効果・承認フローを補わないのが目的です。

## 提案・見積などの社内資料
{相手に出した提案書・見積書・料金表・提供範囲などの内容をここに貼り付け}

## 案件について分かっている情報（任意）
{相手企業名・部署・現状の課題・決裁プロセスなど、商談で分かっている範囲をここに。なければ空欄でよい}

## 相手企業の稟議フォーマット・必須項目（任意）
{相手企業の稟議書フォーマットや必須項目が分かれば貼る。なければ空欄でよい。空欄の場合は下記の標準項目で洗い出す}

## 出力フォーマット
1. 稟議項目一覧（項目ごとに次の3点を記載）
   - 記載内容: 資料・案件情報から書ける内容。書けない場合は「未確認」
   - 出所: その内容の出所（提案書／見積書／商談での相手発言 など）
   - 区分: [確定情報]（提案・見積資料に明記）/ [要確認]（相手側で埋める内部情報）/ [試算]（前提を置いた概算）のいずれか
   標準項目（相手フォーマットの指定がない場合はこれを使う）:
   件名 / 申請理由・背景（現状の課題）/ 導入内容（対象・範囲）/ 費用（初期・月額・年額・契約期間）/ 期待効果 / 想定リスクと対策 / 比較検討 / 承認者・決裁フロー / 導入スケジュール / 添付資料
2. 相手側で確認・記入が必要な項目（上記で[要確認]だったものを箇条書きで再掲）
3. そのまま渡せる稟議書たたき台（項目見出し＋本文の下書き。確定情報で構成し、未確定は空欄にして [要確認] と明示する）

## 注意事項
- 費用・導入内容は、提案・見積資料に書かれている内容だけを根拠にする。金額・数量・契約期間は原文どおり転記し、丸めたり言い換えたりしない
- 期待効果は、資料に根拠のある記述だけを書く。資料にない削減率・削減時間などの効果を数値で作らない。数値で示す場合は前提を明記して[試算]と区分し、断定しない
- 承認者名・社内の決裁金額基準・予算枠・勘定科目など相手企業の内部情報は、こちらでは分からないため推測で埋めず「要確認（相手側で記入）」とする
- 事実（資料にある確定情報）と、想定・試算を必ず分ける
- 分からないこと・資料にないことは、埋めずに「不明／要確認」と書く
- これは相手の社内稟議のたたき台であり、最終的な数値・効果・承認フローは相手企業が自社の基準で確認・修正する前提であることを忘れない

このプロンプトを動かしてみる

プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます（架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません）。

営業AIエージェントStockworkサンプル実行（収録済み）
この提案書から、相手の稟議に必要な項目を洗い出してたたき台にして。
AIに渡した入力データ（架空サンプル）
【提案対象】クラウド勤怠・労務管理SaaS「ロウムメイト」の導入 【提供範囲】全従業員200名の勤怠打刻・集計／給与ソフト「ペイロールデスク」とのAPI連携／労務手続きの電子化／導入伴走サポート3ヶ月／管理者研修2回 【見積】初期費用 300,000円（連携設定・データ移行・初期研修を含む）／月額 400円/人 × 200名 = 80,000円（年額 960,000円）／契約期間 12ヶ月〜 【導入の狙い】月末の勤怠Excel手作業転記の解消、締め作業にかかっていた工数の削減が見込める、労務業務の属人化の緩和 【案件について分かっている情報】テクノアドバンス株式会社／管理部／窓口: 佐藤管理部長、現場: 田中氏（人事労務）。現状は勤怠をExcel管理し月末に給与ソフトへ手作業転記、締め週は2名で約3日。決裁は佐藤起案→金額次第で取締役会（四半期の投資枠、次は10月枠の見込み）。予算金額は未確定。複数社の資料を取り寄せ比較検討中（具体名は未確認）。稟議フォーマットの指定はなし。
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。

カスタマイズのヒント

  • 相手の稟議フォーマットに合わせる: 「相手企業の稟議フォーマット・必須項目」欄に、相手から共有された項目名（例: 稟議番号、起案部門、費用対効果、リース区分）を貼ると、その項目立てで洗い出します。相手の社内様式に近づけたいときに有効です。
  • 自社の社内上申にも使う: 相手向けの稟議に限らず、特別値引きやトライアル提供の社内上申にも使えます。「案件について分かっている情報」に自社側の背景を入れ、承認者・予算枠を自社の情報に置き換えてください。
  • 効果の書き方を指定する: 「期待効果は定性のみで書き、数値は入れない」「試算を出すなら前提を必ず併記」など指定すると、その方針で下書きします。社内の突っ込みが厳しい相手ほど、根拠の明示を強めるのが有効です。

よくある質問

効果の数値も稟議書に入れてもらえますか？

提案資料に根拠のある記述だけを使います。削減率や削減時間などの数値が資料になければ、勝手に作らず「要確認」または前提を明記した「試算」として出します。効果を断定した数値は、最終的に相手企業が自社の実績値で確認・記入する前提です。根拠のない数字で稟議が止まるのを避けるための設計です。

承認者や社内の決裁ルートまで埋められますか？

埋めません。承認者名・決裁金額の基準・予算枠などは相手企業の内部情報で、こちらでは分からないため「要確認（相手側で記入）」として再掲します。推測でそれらしく埋めることはしないので、窓口担当への申し送り事項としてそのまま使えます。

これは自社の社内稟議にも使えますか？

使えます。相手企業向けの稟議に限らず、自社の社内上申（特別値引きの申請など）でも、提案・見積などの社内資料を貼れば同じ項目立てで整理できます。ただし承認者・予算枠・勘定科目は自社の情報に置き換えてください。

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