4象限パイプライン管理｜AIで介入すべき営業案件を見極める

担当者の報告だけで、案件の優先順位を決めていませんか

「受注できそう」という報告と、案件の実態が食い違う。すべての案件を詳しく確認し続けるのも難しい。こうした課題に対し、本資料は担当者のフォーキャストに、商談ログを根拠にしたAIスコアリングを組み合わせる方法を紹介します。

二軸で見つける、マネージャーが介入すべき案件

フォーキャストと案件スコアの二軸で、案件を「鉄板」「育成」「停滞」と、主観とスコアがずれた「空中分解予備軍」「隠れた勝ち筋」の5つのゾーンに整理します。報告と評価のずれに注目し、限られたマネジメントの工数をどこへ振り向けるかを考えます。

BANTCの基準を、自社の営業に合わせて定義する

Budget・Authority・Needs・Timing・Competitorの5項目をもとに、案件を評価する考え方を解説します。自社の言葉で判定基準を定め、商談ログからスコアを算出し、フォーキャストと照合するまでの導入手順も収録しています。

こんな方におすすめ

• 案件報告と実態のずれを減らしたい営業責任者・マネージャー
• 案件の優先順位とリソース配分を見直したい営業企画担当者
• 商談データやAIをパイプライン管理に活用したい方

詳しくは資料をダウンロードしてご覧ください。

※本資料は旧サービス名称「STRIX」で制作されています。現在のサービス名称はStockworkです。