商談準備

次回商談準備のAIプロンプト|前回の宿題を棚卸し

前回の商談で「何を話し、誰が何をやると約束したか」を、文字起こしを貼るだけで棚卸しするプロンプトです。要約・双方の宿題・積み残しを整理し、次回までに準備すべきことと冒頭の確認質問まで出します。記憶と手元メモに頼った準備の抜けを防ぎます。

  • 質問リスト・アジェンダ
  • 議事録・要約

必要データと準備

必要なのは前回商談の文字起こし1件だけです。オンライン商談の録画・録音の自動文字起こし、対面商談の録音、あるいは詳しめの議事録メモでも動きます。話者ラベル(誰の発言か)が付いていると、宿題を「自社/相手」に振り分ける精度が上がります。

文字起こしの取り方は共通ガイド(商談の録画・文字起こしの準備)を参照してください。次回の日程や目的が決まっていれば、プロンプトの2つ目の枠に書き添えると、準備事項がその目的に寄ります。決まっていなければ「未定」で構いません。

なお、商談の文字起こしには顧客の個人情報・機密が含まれます。外部の生成AIに貼る場合は、社外持ち出し・個人情報の扱いに関する自社ルールを必ず確認してください。

プロンプト本文

プロンプト(コピーして使う)
あなたは営業担当者の次回商談準備を支援するアシスタントです。
以下の前回商談の記録を読み、内容を要約したうえで、双方の宿題(次回までにやると約束したこと)と積み残しを棚卸しし、次回商談の準備に使える形で整理してください。

## 前回商談の文字起こし
{商談の録画・録音の文字起こしをここに貼り付け}

## 次回商談の予定(分かれば)
{次回の日程・目的・出席者などをここに記入。分からなければ「未定」と書く}

## 出力フォーマット
1. 前回商談の要約(5行以内。何を話し、どこまで進んだか。事実のみ)
2. 双方の宿題リスト
   - 自社(自分)がやると約束したこと(根拠となる発言を短く1つ引用)
   - 相手がやると言ったこと(同上)
   ※明言されていない宿題は書かない。期限に触れた発言があれば併記する
3. 積み残し・未解決の論点(前回決まらなかったこと。金額・スケジュール・比較検討など)
4. 次回までに自分が準備すべきこと(宿題と積み残しから逆算。優先度順)
5. 次回冒頭で確認する質問(3〜5個。相手の宿題の進捗確認と、積み残しを前に進める質問。そのまま口に出せる文で)

## 注意事項
- 文字起こしにある発言だけを根拠にする。書かれていないことを「合意済み」「約束済み」と判断しない
- 事実(発言で確認できること)と、あなたの推測を必ず区別する。推測には文末に「(推測)」と付ける
- 曖昧な同意(「前向きに」「良ければ」「検討します」等)を、確定した合意や購買シグナルと解釈しない。判断に迷う箇所は「要確認」とする
- 相手の温度感や受注確度を、根拠なく断定しない
- 引用は文字起こしの原文を短く抜き出す

このプロンプトを動かしてみる

プリセットされた依頼のまま「送信」を押すと、AIの応答がその場でストリーミング表示されます(架空データに対する収録済みの応答。生成AIは呼び出しません)。

営業AIエージェントStockworkサンプル実行(収録済み)
前回商談のこの文字起こしから、双方の宿題と積み残しを棚卸しして。
AIに渡した入力データ(架空サンプル)
営業(鈴木): 前回うかがった月末締めの負荷と、給与ソフト連携のあたりを中心に画面をお見せしますね。 田中(人事労務): うちの給与ソフト、いま「ペイロールデスク」を使っているんですが、これとの連携はどうなりますか。 営業: API連携の実績はあります。ただバージョンによって対応範囲が変わるので、御社のバージョンを確認させてください。連携仕様書をお出しします。 田中: バージョンは即答できないです。あとで情シスに確認します。 佐藤(管理部長): 費用感はどうなりますか。/次の四半期の投資枠のタイミングを社内で確認しておきます。 佐藤: 前向きに考えたいと思っています。ジンジワークスさんも一応見てはいますが、まだ決めきってはいないです。 (全文は入力サンプルデータ参照)
「送信」を押すと、ここに実行結果を表示します。

カスタマイズのヒント

  • 無形サービス・高単価商材: 出力フォーマットの2に「合意した前提条件(見積の有効期限・想定スコープ)」を加えると、認識ずれの防止に使えます。
  • 代理店・パートナー経由の商談: 「相手」を「エンドユーザー」と「パートナー担当」に分け、それぞれの宿題を別立てにすると、多層の調整が見えます。
  • インサイドセールスからの引き継ぎ: 次回の予定枠に「担当交代あり」と書き添えると、引き継ぎ時に共有すべき前提を要約に含めやすくなります。

よくある質問

議事録プロンプトとの違いは?

議事録は「その日に何を話したか」を記録する視点です。このプロンプトは同じ文字起こしを「次回に向けて何をやるか」に組み替え、双方の宿題と積み残し、次回の準備事項・確認質問まで出します。次回準備が目的ならこちら、記録の保存が目的なら議事録プロンプトが向きます。

文字起こしがなく、手書きのメモしかありません。使えますか?

使えますが、精度はメモの詳しさに依存します。誰の発言かが分かる形でメモが残っていれば、宿題の振り分けは機能します。発言の引用は原文どおりには出せないので、要約寄りの出力になります。

相手が「前向きに検討します」と言っていたのに、出力が慎重すぎませんか?

これは意図した挙動です。曖昧な同意を購買確定と解釈しないよう指示しているため、確定した合意(宿題)と、まだ決まっていない積み残しを分けて出します。楽観バイアスで準備が甘くなるのを防ぐための設計です。

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